فرم‌ساز و امکانات پرداخت آنلاین

اگر شما کالا یا خدماتی دارید و می‌خواهید آنرا به صورت آنلاین عرضه کنید، امکانات پرداخت آنلاین در فرم‌ساز نرم افزار سی آر ام روش شما را قادر می‌سازد بدون درگیر شدن در روالهای پیچیده طراحی سایت و صرف هزینه زیاد به راحتی فرمهایی جهت ثبت سفارش و پرداخت آنلاین بسازید و به سادگی در هر محیطی به اشتراک بگذارید.

علاوه بر ثبت سفارشات و پرداخت آنلاین با امکانات طراحی گردش کار در نرم افزار CRM فارسیکام خواهید توانست روند پیگیری و ارسال سفارشات را هم مکانیزه کنید.

برای این منظور چند مرحله ساده را باید انجام دهید.

در ابتدا باید بر اساس نیاز خود یک فرم با امکانات فرم‌ساز نرم افزار crm روش بسازید . فرمی که در آن فیلدهایی جهت مشخصات خریدار و همچنین فیلدهایی برای انتخاب کالا و یا خدمت خود قرار داده باشید.

پس از طراحی فرم باید امکان دسترسی به فرم از بیرون نرم افزار و به صورت مستقل را بدهید . که این کار با تنظیم کردن دسترسی فرم ممکن می‌شود.

تنظیمات بعدی مربوط به تنظیمات پرداخت آنلاین است . نرم افزار سی آر ام روش از درگاههای بانکی متداول در ایران و همچنین از درگاه pay pal پشتیبانی می‌کند.

پرداخت آنلاین در فرم‌ساز RaveshCRM
پرداخت آنلاین در فرم‌ساز RaveshCRM

کار دیگری که باید انجام داد تنظیمات مربوط به پیغامهایی است که باید در هنگام پرداخت نمایش داده شود . مثلا تنظیمات مربوط به نمایش پیغام پرداخت موفق و ناموفق .

لازم به ذکر است امکان ایجاد شرط روی فیلدها در فرم‌ساز نرم افزار crm روش می‌تواند دست شما را در هنگام طراحی فرم باز بگذارد تا طبق نظر خود هر فرمی که می‌خواهید طراحی کنید.

با ایجاد یک گردش کار جهت تحویل کالا و یا خدمت به مشتری می‌توانید کار را به نحو احسن تمام کنید.
برای مشاهده این قابلیت می‌توانید یک نمونه را اینجا مشاهده کنید .

ورود اطلاعات از طریق اسکن رمزینه پاسخ سریع (QR Code) و بارکد در فرم ها

یکی از امکانات جالب و کاربردی که در تنظیمات فیلدهای متنی و عددی در فرم ساز نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری روش وجود دارد استفاده از امکانات دوربین گوشی موبایل جهت اسکن بارکد و QR code است .
فرض کنید شما صاحب یک کسب و کار سرویس و خدمات دستگاههای الکترونیکی هستید ، زمانی که کارشناس شما برای تعمیرات به محل مشتری مراجعه می کند قاعدتا باید صورت جلسه تعمیر را از طریق اپلیکیشن نرم افزار CRM موبایل خود ثبت کند .
احتمالا یکی از فیلدهای فرم شماره سریال دستگاه است ، اگر بخواهید همکار شما بتواند از طریق دوربین موبایل خود بارکد یا QR code دستگاه را اسکن کند در هنگام ساخت فرم در تنظیمات فیلد متنی که برای شماره سریال دستگاه در نظر گرفته اید باید در بخش “ثبت اطلاعات از طریق اپلیکیشن” گزینه های بارکد و رمزینه پاسخ سریع را تیک بزنید ، همچنین اگر ورود دستی اطلاعات را غیر فعال کنید بارکد یا QR code صرفا از طریق اسکن با موبایل وارد می شود .

اشتراک گذاری فرم ها در نرم افزار CRM کاربردی و مفید

فرض کنید یک رستوران دارید و تمایل دارید نظر مشتریان خود را در خصوص کیفیت سرویس خود ثبت کنید .

یک راه ساده اشتراک گذاری یک فرم نظرسنجی است که مشتری بتواند به سادگی از طریق موبایل، نظر خود را ثبت کند.

در نرم افزار CRM فارسیکام به راحتی می‌توانید یک فرم ساخته شده را به اشتراک بگذارید.

علاوه بر اینکه می توانید فرم را از طریق شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام به اشتراک بگذارید یک راه ساده استفاده از Qr Code است.

شما می‌توانید Qr Code فرم مورد نظر را روی یک بنر چاپ کنید و در معرض دید مشتریان قرار دهید. مشتریان با نگه داشتن دوربین موبایل خود و اسکن Qr Code به صفحه ورود اطلاعات در فرم مذکور هدایت می‌شوند.

فرمهای ساخته شده در نرم افزار CRM فارسیکام کاملا ریسپانسیو هستند و در هر محیطی به درستی نمایش داده می‌شوند.

اشتراک گذاری فرم
اشتراک گذاری فرم

 

 

 

خبرنامه در نرم افزار CRM فارسیکام

خبرنامه متنی است شامل متون و تصاویر جذاب که بصورت دوره ای برای مشتریان شرکت یا سازمان ارسال می‌شود.

مطالب وب سایت یا وبلاگ شرکت ، اطلاعیه ها ، تخفیفها ، اطلاعات مراکز فروش و هر آن چیزی که موجب ماندگاری اطلاعات محصولات و خدمات شرکت در ذهن مشتریان شود.

خبرنامه‌های هدفمند می‌تواند بر اساس سابقه خرید مشتری و علاقه‌مندی او تنظیم و ارسال شود . معمولا این خبرنامه‌ها از طریق ارسال گروهی ایمیل ارسال می‌شوند.

با نرم افزار CRM فارسیکام می‌توان به راحتی خبرنامه ایجاد و ارسال کرد.

ابتدا باید با استفاده از فرم ساز یک فرم خبرنامه ایجاد کرد و با استفاده از قالب ساز یک قالب نمایش فرم ایجاد کرد .

پس از ثبت اطلاعات در فرم طراحی شده می‌توان به راحتی از طریق امکان ارسال گروهی ایمیل نسبت به ارسال آن اقدام کرد.

ساخت فرم خبرنامه

فیلدهایی که در این فرم می‌توانید قرار دهید شامل :

-عنوان

-شماره

-آدرس URL برای تصویر اصلی

و همچنین تعدادی فیلد برای خبرها

-تیتر خبر اول

-متن خبر اول

-آدرس URL برای تصویر خبر اول

-لینک بیرونی خبر اول

و به همین ترتیب به هر تعداد خبر که مایلید میتوانید فیلد در فرم تعریف کنید.

فرم ساخته شده چیزی شبیه تصویر زیر خواهد بود :

نمونه فرم خبرنامه
نمونه فرم خبرنامه

ساخت قالب نمایش خبرنامه

در بخش ساخت قالب باید یک قالب از نوع نمایش فرم ایجاد کرد .

در این قالب باید فیلدهای فرم که ساخته شده بود را در جای مناسب قرار داد . بهتر است یک قالب HTML اصولی در یک نرم افزار مانند FrontPage طراحی شود .

یک نمونه قالب HTML مانند تصویر زیر است :

ساخت قالب نمایش فرم خبرنامه
ساخت قالب نمایش فرم خبرنامه

ارسال گروهی ایمیل خبرنامه

هنگامی که فرم ساخته شد میتوان از بخش ثبت اطلاعات در فرمها اخبار و مطالب خبرنامه را در فرم ساخته شده ثبت کرد. بهتر است تصاویر خبرنامه در یک پوشه در وب سایت شرکت قرار گیرد و آدرس تصاویر از آنجا داده شود .

پس از پرکردن فرم از بخش مشاهده اطلاعات فرمها روی اطلاعات فرم پرشده اگر کلیک کنید فرمی ظاهر خواهد شد که همه اطلاعات را نمایش میدهد و در بخش بالای آن امکان انتخاب قالب ساخته شده وجود دارد .

اگر روی آیکن ایمیل کلیک کنید قالب پر شده با اطلاعات فرم خبرنامه به صفحه ارسال ایمیل منتقل خواهد شد .

در بخش ارسال ایمیل با انتخاب لیست گیرنده گان ایمیل می‌توانید ارسال را انجام دهید.

نمایش اطلاعات خبرنامه روی قالب
نمایش اطلاعات خبرنامه روی قالب

تگ در نرم افزار CRM فارسیکام

تگ در نرم افزار CRM فارسیکام ، کلیدواژه‌ای است که به اطلاعات نرم‌افزار از جمله رویدادها ،فروش‌ها ،تسک‌های گردش کار ، وقایع مشتری و مانند اینها اختصاص داده می‌شود تا توضیحی اضافی به آنها بیفزاید.

تگ‌ها در واقع عباراتی هستند که میتوان به کرات از آنها در داده های اطلاعاتی نرم افزار CRM استفاده کرد تا به نوعی اطلاعات گروه بندی شده و اجازه می‌دهد بتوان دوباره آن اطلاعات را از طریق جستجوی این تگ‌ها پیدا کرد.

گزارش‌گیری از اطلاعات بر اساس این تگ‌ها کاربردهای مدیریتی متعددی ایجاد می‌کند و میتواند مبنای گزارشات تجمعی مفیدی باشد.

تگ‌ها معمولاً به طور شخصی ، عمومی و یا سیستمی در نرم افزار CRM ایجاد شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در واقع تگ‌ها چیزی شبیه هشتگ در شبکه های اجتماعی هستند.

چگونگی درج و تایید تگ

استفاده از تگ‌ها به هدف راهنمایی کاربران در یافتن مطالب مرتبط انجام می‌گیرد.

زیاد شدن تعداد تگ‌ها موجب سردرگمی کاربران، زیاد شدن بیش از حد دسته‌بندی‌هایی کم استفاده و نامناسب خواهد شد.

به عنوان مثال اگر کاربری یک تگ با عنوان “ارسال بسته پستی” ایجاد کند و کاربر دیگری تگ مشابهی با عنوان “ارسال پاکت پستی” ایجاد کند، هرچند این دو تگ دو عبارت مختلف هستند ولی در واقع یک معنی می‌دهند و تکرار آن در اطلاعات و گزارشات اشکال ایجاد می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که تگ‌ها نباید زیاد بزرگ باشند. شاید بهتر باشد حداکثر 3 کلمه باشند.

برای جلوگیری از تکرار تگ‌های مشابه و یا درج تگ‌های بی ربط توسط کاربران ، سیستمی در نرم افزار CRM فارسیکام قرار داده شده است تا مدیر ( یا کاربرانی که دسترسی دارند ) بتواند تگ‌های درج شده توسط کاربران را بررسی ، تایید ، ویرایش ، حذف و یا جایگزین کند .

مدیریت تگ
مدیریت تگ

تگ در رویداد:

معمولا در بخش رویداد نرم افزار CRM موضوعاتی از قبیل جلسات فروش ، جلسه برگزاری کلاس آموزش ، ارائه خدمات به مشتری ، جلسه مربوط به انعقاد قرارداد و نظایر اینها ثبت میشود . در زمان ثبت رویداد میتوان از تگ‌هایی نظیر : پرزنت – آموزش – نصب – قرارداد و نظایر اینها استفاده کرد. بر اساس این تگ‌های میتوان گزارشات تجمعی ایجاد کرد تا مشخص شود چند درصد رویدادها اختصاص به چه تگ‌هایی دارد.

تگ در وقایع مشتری:

بسیاری از کارهایی که در خصوص مشتری در نرم افزار CRM فارسیکام انجام می‌شود توسط خود نرم افزار انجام می‌شود و تگ مناسب آن به صورت سیستمی در وقایع مشتری درج می‌شود ، به عنوان مثال اگر برای مشتری ایمیل و یا پیامک ارسال شود و یا به مشتری تماس گرفته شود و یا اینکه مشتری تماس بگیرید خود سیستم تگ‌های مناسب را در وقایع مشتری درج می‌کند .

اگر کاری برای یک مشتری انجام شود که خارج از نرم افزار باشد باید تگ مناسب در هنگام ثبت وقایع درج شود ، مثلا اگر برای مشتری یک بسته از طریق پست ارسال می‌شود ، کاربر میتواند یک واقعه در بخش وقایع مشتری به صورت دستی ایجاد کند و در متن آن شماره رهگیری مرسوله را درج کند و در بخش تگ از عبارت : “ارسال پستی” استفاده کند.

در این بخش با کلیک روی هر کدام از تگ‌ها ،تمام وقایع دارای این تگ نمایش داده خواهد شد. و یک فیلتر بر اساس آن ایجاد خواهد شد.

تگ در وقابع مشتری
تگ در وقابع مشتری

تگ در فروش:

یک مثال از کاربرد تگ‌ها در فرایند فروش ثبت دلایل فروش ناموفق است .

مشخص شدن دلایل عدم تحقق فروش برای فروشنده بسیار اهمیت دارد. اگر موانع سد راه فروش مشخص باشد مدیر میتواند راهکار مناسب را اتخاذ کند .

هنگامی که در فرایند فروش ، فروش ناموفق می‌شود پنجره ای برای درج دلایل فروش ناموفق باز می‌شود. فروشند باید تگ مناسب را درج کند ، به عنوان مثال : “عدم انطباق با نیاز” ، “قیمت بالا” ، “شرایط قرارداد” و نظایر این .

گزارش دلایل فروش ناموفق در داشبورد بخش فروش نرم افزار CRM فارسیکام وجود دارد که بر اساس تجمیع این تگ‌ها ایجاد شده است .

گزارش تگ های فروش ناموفق
گزارش تگ های فروش ناموفق

تگ در تسک‌های گردش کار:

در صفحه نمایش تسکهای گردش کار لیستی از کارها نمایش داده می‌شود که بعضا ممکن است زیاد باشند .

یک کاربر تگ در این بخش برای دسته بندی این تسکها است . به عنوان مثال تگ هایی از قبیل “مهم” ، یا “کم اهمیت” می‌تواند در این بخش مورد استفاده قرار گیرد ، همچنین در این بخش میتوان تگ ها را به صورت رنگی مورد استفاده قرار داد.

در این بخش هم میتوان با کلیک روی تگ ، تمام تسکهایی که این تگ را دارند فیلتر کرد.

نظرات کابران ( کامنت ها ) در نرم افزار CRM

ابراز نظرات کاربران ( کامنت ) در بخشهای مختلف نرم افزار crm فارسیکام وجود دارد . کاربرد این ابزار ثبت نظرات کاربران در خصوص یک مشتری ، اطلاعات مندرج در یک فرم ، یک رویداد ، یک فروش و… می باشد .

به عنوان مثال شما به عنوان یک کاربر در خصوص یک مشتری نظری ثبت میکنید تا بقیه کاربران هم بتوانند نظر شما را ببینید .

مثلا یک مشتری فقط بعد الظهرها پاسخگو است در بخش نظرات این مورد را ثبت میکنید یا نظایر این .

 

نظرات کاربران
نظرات کاربران در خصوص یک مشتری خاص

 

امکان جالبی که در این بخش وجود دارد این است که شما می توانید در متن نظر یک مشتری خاص را لینک کنید و یا اینکه مخاطب نظر خود را از بین کاربران انتخاب کنید تا بلافاصله بعد از ثبت نظر ، نظر شما به صورت یک پیغام برای کاربر مد نظر ارسال شود .

این ابزار به صورت کاملا استاندارد و کاربردی طراحی شده و در بخشهای مختلف نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته است .

گزارش موقعیت مکانی ثبت اطلاعات در فرم ها

چندی پیش یکی از مشتریان نرم‌افزار مدیریت‌ ارتباط با مشتری فارسیکام خواسته‌ای را مطرح کرد ، خواسته این مشتری شاید خواسته خیلی از مشتریان باشد ، این مشتری در زمینه فروش یک سری داروی خاص فعالیت می‌کرد ، به این صورت که تعدادی بازاریاب با مراجعه حضوری به داروخانه های سطح شهر برای داروها بازاریابی محصول را انجام می دادند ، مدیر فروش می‌خواست موقعیت مکانی (جغرافیایی) مراجعات بازاریاب ها را رصد کند.

پیشنهادی که به ایشان داده شد این بود :

گام اول : ساخت فرم

ابتدا باید فرمی در بخش فرم‌ساز نرم افزار ساخته شود تا بتوان به صورت کامل جزئیات بازدید و درخواست داروخانه را ثبت کرد .

گام دوم : تنظیمات اپلیکیشن

بازاریاب‌ها باید روی گوشی خود اپلیکیشن نرم افزار CRM را نصب کنند . در بخش تنظیمات اپلیکیشن گزینه ای با عنوان ” دریافت لوکیشن هنگام ثبت اطلاعات ” وجود دارد که در صورت فعال بودن موقعیت مکانی شخص نیز در هنگام ثبت اطلاعات ذخیره می‌شود.

بازاریاب به راحتی در محل داروخانه با موبایل اطلاعات را در فرم ثبت میکند. به صورت اتوماتیک موقعیت مکانی ( لوکیشن ) نیز ثبت می شود.

و مدیر میتواند در یک گزارش روی نقشه محلهایی را که در آن محل اطلاعات ثبت شده را ببنید و با کلیک روی آنها اطلاعات کامل را مشاهده کند .

نمایش کالر آی دی از طریق اپلیکیشن موبایلی نرم افزار CRM

یکی از امکانات مهم نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط مرکز تماس با نرم افزار crm به جهت نمایش اطلاعات تماس گیرنده در هنگام تماس و همچنین ثبت رخداد تماس در سابقه مشتری است.

موضوعی که در این نوشتار درباره آن صحبت می شود امکان جالبی است که در اپلیکیشن نرم افزار crm فارسیکام وجود دارد.

برخی از کارکنان شرکت ممکن است بخواهند روی موبایل خود با مشتریان در ارتباط باشند. مثلا ممکن است یک شرکت برای امور خدمات خود چند شماره همراه را اعلام کند تا مشتریان مستقیما با آن شماره ها تماس و با کارشناس صحبت کنند.

سوال اینجاست با توجه به اینکه موبایل هیچ ارتباطی با مرکز تلفن شرکت ندارد، چگونه می‌توان رخداد تماس مشتری با موبایل شما در نرم‌افزار و سابقه ارتباطات مشتری ثبت شود؟

نمایش کالر آی دی در هنگام تماس ورودی به موبایل

پاسخ سوال بسیار ساده است ، اگر ماژول امکانات تلفنی نرم‌افزار crm را داشته باشید کافیست در اپلیکیشن نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری به قسمت تنظیمات نرم افزار بروید و گزینه “ذخیره تماس ها در وقایع مشتری” را تیک بزنید .

 

تنظیمات مربوط به نمایش callerID
تنظیمات مربوط به نمایش callerID در اپ اندروید

با این کار زمانی که شخصی به موبایل شما تماس بگیرد اطلاعات تماس گیرنده از طریق اپلیکیشن به نرم‌افزار تحت وب ارسال می شود و علاوه بر نمایش اطلاعات تماس گیرنده لاگ تماس در سابقه مشتری ثبت خواهد شد .

شماره گیری و ثبت تماس خروجی با مشتری از طریق اپ موبایل

امکان دیگری که با تنظیم کردن اپلیکیشن فراهم می شود امکان شماره گیری از طریق موبایل است . به این صورت که اگر در نرم‌افزار تحت وب مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام روی دکمه شماره گیری کلیک کنید پیغامی روی موبایل شما ظاهر می‌شود تا از طریق آن شماره مشتری گرفته شود و شما بتوانید از طریق موبایل با مشتری صحبت کنید. مزیت این کار ثبت سابقه تماس خروجی با موبایل در وقایع مشتری است.

تماس خروجی با موبایل از طریق crm
تماس خروجی با موبایل از طریق crm

اگر می‌خواهید در خصوص این امکان کاربردی اطلاعات بیشتری بگیرید می‌توانید با بخش فروش فارسیکام تماس بگیرید.

ارتباط CRM با نرم افزارهای دیگر با به کارگیری گزارش ساز

پر واضح است داشتن یک نرم افزار کامل که بتواند خواسته های مختلف نرم افزاری استفاده کننده را برآورده سازد بسیار ایده آل است . اینکه برای هر کاری لازم باشد یک نرم افزار استفاده شود علاوه بر هزینه مادی ، سختیها و دوباره کاری های زیادی نیز برای کاربران ایجاد می کند . با این وجود پیدا کردن یک نرم افزار یکپارچه که تامین کننده همه نیاز های شما باشد ، اگر کار غیر ممکنی نباشد بسیار دشوار است . بنابراین شرکت ها ناگزیر به استفاده از نرم افزارهای مختلف هستند .

راه حلی که در نرم افزار CRM فارسیکام برای ارتباط آسان نرم افزار های مختلف ارائه شده بسیار جالب ، کاربردی و در عین حال عملی است .

مسئله را با یک مثال ادامه می دهم ، فرض کنید شما نرم افزار CRM فارسیکام را استفاده می کنید ، هنگامی که مشتری شما تماس می گیرد نرم افزار CRM با توجه به اینکه می تواند به مرکز تماس شما مرتبط باشد اطلاعات تماس گیرنده را نمایش می دهد و شما به راحتی به پروفایل مشتری دسترسی پیدا می کنید . اگر سوابق مالی مشتری شما در نرم افزار حسابداری دیگری باشد در حالت عادی برای دیدن وضعیت مالی مشتری باید به نرم افزار حسابداری خود مراجعه کنید . که اینکار صد البته کار سختی است . اگر بتوانید در همان نرم افزار CRM سابقه مالی را به صورت یک گزارش که مستقیما از بانک اطلاعاتی نرم افزار مالی شما استخراج شده است ببینید دیگر نیازی نخواهد بود به نرم افزار حسابداری مراجعه کنید .

در گزارش ساز نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام این امکان وجود دارد که connection string های دیتابیس های دیگر را هم اضافه کنید ، بعد از آن ، گزارش ساز لیستی از Table ها و View های دیتابیس را نمایش می دهد ، اگر اطلاعات کافی در خصوص محل ذخیره سازی اطلاعات داشته باشید میتوانید با استفاده از امکانات این بخش به راحتی گزارش مد نظر خود را بسازید . برای ارتباط دادن یک گزارش با یک مشتری در نرم افزار CRM ، فقط کافیست یک مشخصه مشترک در گزارش ساخته شده و اطلاعات مشتری وجود داشته باشد ، میتوان تنظیم کرد که بر اساس این فیلد گزارش در پروفایل مشتری قرار بگیرد .

ارتباط قیف فروش و گردش کار

ایجاد فرایند فروش در نرم افزار crm فارسیکام به دو صورت است ، در مدل اول فروش به صورت دستی تغییر وضعیت میدهد و در مدل پیشرفته بر اساس یک گردش کار تغییر وضعیت صورت می گیرد .
فرض کنید مراحل مختلف فروش که در فرایند فروش تعریف شده به این ترتیب باشد :
1- ثبت ارتباط اولیه و تعیین واجدین شرایط (به اصطلاح سرنخها)
2- ارسال تعرفه قیمتی
3- برگزاری جلسه حضوری
4- ارسال پروپوزال
5- موافقت با شرایط فروش
6- فروش نهایی
در هر کدام از این مراحل تعدادی از واجدین شرایط به اصطلاح غربال می‌شوند تا فروش نهایی محقق شود . یک گزارش قیف فروش مشخص می‌کند که در هر یک از این مراحل چه تعدادی مشتری (بالقوه) وجود دارد و نرخ ریزش مشتریان در هر مرحله چقدر است . اگر فرض کنید تعداد مشتریان بالقوه واجد شرایط 100 نفر باشد و بعد از ارسال تعرفه قیمتی تعداد آنها به 5 نفر برسد میتوان برداشت کرد که ممکن است تعرفه قیمتی مناسب نبوده و یا اینکه واجدین شرایط اولیه آن سرنخهایی نبوده اند که باید می‌بودند ، شاید در جای اشتباهی تبلیغ انجام شده . و یا اگر تعداد ریزش بعد از برگزاری جلسه زیاد بود می‌توان برداشت کرد که پرزنت خوبی صورت نگرفته است و مانند اینها .

قیف فروش

پس یک گزارش قیف فروش درست میتواند در یک نگاه شرایط را برای یک مدیر زیرک هویدا کند تا تصمیم مناسب را اتخاذ کند .
اگر مراحل فرایند فروش را بخواهید دستی تغییر دهید گزارش قیف فروش واضح خواهد بود و نرم افزار دقیقا تعداد مشتریان هر مرحله را در گزارش لحاظ خواهد کرد . حال سوال این است که اگر یک گردش کار بخواهد مراحل را عوض کند به چه صورتی ممکن است .
در نرم افزار crm فارسیکام زمانی که یک فرایند فروش می‌خواهید ایجاد کنید میتوانید گزینه : “متصل کردن فرایند به گردش کار” را تیک بزنید و گردش کار فروش را به فرایند فروش متصل کنید .

اتصال فروش به گردش کار
اتصال فروش به گردش کار

در طراحی گردش کار دست شما باز است می‌توانید مراحل مختلفی را در جزئی ترین حالت تعریف کنید و مشخص کنید دقیقا چه افرادی باید چه کارهایی را در مسیر فروش انجام دهند . ممکن است شما در فرایند فروشی که در بخش فروش ایجاد کرده اید کلا 5 مراحله کلی داشته باشید ولی در طراحی گردش کار مرتبط با آن 50 مراحله جزئی داشته باشید .


برای اینکه به نرم افزار بفهمانید چه زمانی فازهای فروش شما تغییر می‌کند یک راه ساده وجود دارد . زمانی که مراحل فرایند را در بخش فروش تعریف می‌کنید شما درصد پیشرفت کار را هم تعیین می‌کنید مثلا تعیین میکنید تا مرحله دوم که “برگزاری جلسه حضوری” است 30 درصد فرایند و تا مرحله سوم که “ارسال پروپوزال” است 50 درصد فرایند انجام شده است . برای ارتباط دادن مراحل گردش کار به مراحله فرایند فروش از همین درصد پیشرفت استفاده می‌شود . اگر در گردش کار روی آیکن مربوط به یک تسک کلیک راست کنید میتوانید گزینه پیشرفت کار را تنظیم کنید ، نرم افزار در گردش کار ، مجموع تعداد مشتریانی که پیشرفت کارشان از 31 درصد تا 50 درصد باشد را به عنوان فاز سوم فرایند فروش در نظر میگیرد . و گزارش قیف فروش بر این اساس ایجاد میشود .


نرم افزار برا اساس تناظر مقدار پیشرفت کار میتواند به صورت اتوماتیک مراحل فرایند فروش را به جلو ببرد .