مدیریت زمانبندی

استفاده ترکیبی از فرم ساز و مدیریت زمانبندی در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام

فرض کنید شما با استفاده از فرم ساز نرم افزار سی ار ام فارسیکام یک فرم ماموریت ساخته اید و هر ماموریتی که برای کارمندان شما رخ می دهد در آن ثبت می شود . تا اینجا نرم افزار به شما کمک کرده است که اطلاعات فرمهای ماموریت که تا پیش از این کاغذی بوده در نرم افزار ثبت شود ، و امکان دیدن ماموریت کارمندان شما فراهم شده است .
در این پست می خواهم امکان جالبی را معرفی کنم که در بخش مدیریت زمانبدی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام است .
چنانچه در منوی وظایف کاری روی گزینه مدیریت زمانبدی کلیک کنید یک تقویم باز مشاهده خواهید کرد که به شما امکان میدهد  تمام یادآوری ها ، رویدادها و خلاصه تمام زمانبدی های خود را در این تقویم مشاهده کنید .
امکان جالب این بخش که در قسمت ایجاد فیلتر است این است که شما می توانید اطلاعات فرمهای پرشده که فیلدهای تاریخ دارند را در این تقویم مشاهده کنید .
به عنوان مثال اگر تنظیم کنید اطلاعاتی که در فرم ماموریت ثبت شده بر اساس تاریخ ماموریت در این تقویم نمایش داده شود ، با یک نگاه خواهید توانست مشاهده کنید در ماه جاری و یا هفته جاری در چه روزهایی ماموریت وجود دارد ، و با کلیک روی هر کدام ، جزئیات فرم پرشده نمایش داده خواهد شد .
اگر در خصوص این امکان جالب سوالی دارید با کارشناسان پشتیبانی فارسیکام تماس بگیرید .

اجرای کارهای زمانبندی شده با استفاده از گردش کار در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام

فرض کنید ما محصول یا خدمتی به مشتری ارائه می کنیم که پس از مدتی مشتری دوباره به آن نیاز پیدا میکند ، مثلا در فارسیکام نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری که به صورت ابری به مشتری ارائه می شود در زمان معینی نیاز به تمدید پیدا می کند . مسئله اینجاست چگونه فروشنده یا فروشندگان معینی از طریق نرم افزار مطلع شود تا کار تمدید سرویس را انجام دهد .
اولین راهی که به ذهن میرسد استفاده از سیستم یادآوری در نرم افزار CRM فارسیکام است ، فرض کنید قبلا با استفاده از فرم ساز نرم افزار CRM فارسیکام یک فرم برای ثبت اطلاعات سرویس و یا محصول خریداری شده ایجاد شده است و اطلاعات مختلفی در آن ثبت شده است ، حالا در بخش تعریف یاد آوری یک یادآوری جدید ایجاد می کنیم و در تنظیمات زمانبندی آن نوع تاریخ را “فرم” قرار می دهیم ، در این حالت فرم مورد نظر را انتخاب می کنیم و از لیست آیتمهای از نوع تاریخ ، مثلا تاریخ انقضا را انتخاب میکنیم و تعیین میکنیم مثلا 5 روز به این تاریخ یادآوری به شخص خاص نمایش داده شود .
به همین سادگی یادآوری ایجاد می شود ، که میتواند به صورت یک جعبه نمایش یا پیامک و یا ایمیل کاربر خاص را مطلع کند .

حالا فرض کنید شما میخواهید هنگامی که این  زمان یادآوری فرا میرسد به جای یک یادآوری ساده یک گردش کار خاص به صورت خودکار شروع شود و کار اول برا اولین کاربر فرستاده شود ، این کار هم به سادگی قابل انجام است .
شما باید ابتدا گردش کار مورد نظر خود را ساخته باشید ، در بخش مدیریت گردش کارها یک آیکن برای زمانبندی شروع خودکار گردش کار وجود دارد که در زیر تصویر آن را مشاهده می کنید:

شروع گردش کار با زمانبندی
شروع گردش کار با زمانبندی

با کلیک روی این آیکن همانند آنچه در بخش قبل توضیح داده شد میتوانید زمان شروع اتوماتیک گردش کار را از یک فرم خاص انتخاب کنید . حتی میتوانید چندین زمان مختلف را برای شروع خودکار گردش کار مشخص کنید .
ترکیب زمانبندی و گردش کار ، قدرت مانور شما در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام ( روش ) را دوچندان میکند .

تقویم و فرمها

یکی از مشتریانی که در خارج از کشور از سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان فارسیکام (نسخه انگلیسی) استفاده می کند در زمینه فروش موکت و سرامیک و سنگ فعالیت (Flooring)می کند، این شرکت بیش از 15000 تا مشتری دارد و علاوه بر فروش موکت و سرامیک و سنگ، نصب آن را هم نیز انجام میدهد، پرسشی را بصورت ایمیل مطرح کرده بودند، چون دیدم موردی کاربردی است گفتم در این پست برای کسانی که در این زمینه فعالیت یا زمینه های مشابه فعالیت دارند این مطلب را توضیح دهم.
 پرسش این بود که چگونه لیست نصبهایی که مثلا در ماه جاری یا هفته آینده داریم را دریک صفحه بتوانیم ببینیم.
 ممکن است بپرسید مگر می شود؟
 بلی، خیلی راحت.
 در صورتی که کار نصب انجام می دهید، قطعا فرمی را برای آن درست کرده اید که در ان فرم مشخصاتی از قبیل نام نصاب، نوع کار (مثلا در مثال بالا نصب موکت، سرامیک، سنگ یا …)، تاریخ نصب، محل نصب، نام مشتری و ….را وارد می کنید. اگر با نرم افزار مثل من زیاد کرده باشید قطعا الان باید راه حل به ذهنتان رسیده باشد، نرسیده! مشکلی نیست با هم حل می کنیم.
 کافی است به قسمت مدیریت زمانبندی بروید، روی دکمه تنظیمات جلوی تنظیمات تقویم کلیک کنید، تنظیمات بیشتر را انتخاب کرده، فرم مورد نظر را انتخاب کنید (منظور همان فرم نصب است) و پس از انتخاب لیست فیلدهای تاریخ موجود در آن فرم نمایش داده خواهد شد، کافی است فیلد تاریخ مورد نظر را انتخاب کرده (مثلا تاریخ نصب)، اضافه کرده و سپس در قسمت فیلترها جلوی نام این فیلد تیک بزنید.
 کار تمام است، اکنون کلیه تاریخهای نصب را در تقویم خود بر اساس روز، هفته و ماه دارید و می توانید در یک صفحه ببینید.