دفتر اندیکاتور در نرم افزار crm فارسیکام

سر و سامان دادن به نامه ها و مکاتبات از ضروریاتی است که میتواند به بهبود خدمات رسانی و در نهایت پیشرفت شرکت منجر شود ، در ابتدا شاید اینگونه به نظر برسد که برای این منظور نیاز است شما یک نرم افزار اتوماسیون اداری برای بایگانی و ثبت نامه ها خریداری کنید ولی عجله نکنید به سادگی میتوانید این نیاز خود را تا حدود زیادی با استفاده از فرم ساز نرم افزار CRM فارسیکام مرتفع کنید .

نحوه ایجاد فرم نامه ها

در ابتدا باید با استفاده از فرم ساز ، فرمی جهت بایگانی و ثبت نامه ها ایجاد کنید . نکته ظریفی که در اینجا حائز اهمیت است این است که شما میتوانید در تنظیمات فرم از امکان “قالب شماره فرم” به منظور شماره گذاری اطلاعات طبق یک الگوی خاص استفاده کنید . مثلا اگر در این تنظیم این عبارت را قرار دهیم : ABC-10001 ، نامه هایی که ثبت میکنیم به این صورت شماره گذاری می شوند ABC-10001 ، نامه بعدی ABC-10002 و به همین ترتیب قسمت عددی یکی به آن اضافه میشود .

در اینجا یک نمونه از این فرم با آیتمهایی که لازم است، ایجاد شده است :

فرم نامه ها
فرم نامه ها

پس از ایجاد فرم ، شما خواهید توانست به راحتی نامه های صادره و وارده را در این فرم ثبت نمایید و به مشتری مربوطه لینک کنید ، با این کار آرشیو کاملی از نامه های خود خواهید داشت .

نحوه چاپ نامه ها

امکان کاربردی دیگری که در این نرم افزار وجود دارد ، امکان ایجاد قالبهای چاپی برای چاپ اطلاعات فرمها میباشد ، برای این منظور در منوی تنظیمات نرم افزار بخش ایجاد قالب جدید می توانید قالبهای دلخواه خود را ایجاد کنید و فیلدهای مختلف فرم مورد نظر خود را در قالب به صورت پارامتری قرار دهید .

قالب نمایش فرم
قالب نمایش فرم
مدیریت زمانبندی

استفاده ترکیبی از فرم ساز و مدیریت زمانبندی در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام

فرض کنید شما با استفاده از فرم ساز نرم افزار سی ار ام فارسیکام یک فرم ماموریت ساخته اید و هر ماموریتی که برای کارمندان شما رخ می دهد در آن ثبت می شود . تا اینجا نرم افزار به شما کمک کرده است که اطلاعات فرمهای ماموریت که تا پیش از این کاغذی بوده در نرم افزار ثبت شود ، و امکان دیدن ماموریت کارمندان شما فراهم شده است .
در این پست می خواهم امکان جالبی را معرفی کنم که در بخش مدیریت زمانبدی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام است .
چنانچه در منوی وظایف کاری روی گزینه مدیریت زمانبدی کلیک کنید یک تقویم باز مشاهده خواهید کرد که به شما امکان میدهد  تمام یادآوری ها ، رویدادها و خلاصه تمام زمانبدی های خود را در این تقویم مشاهده کنید .
امکان جالب این بخش که در قسمت ایجاد فیلتر است این است که شما می توانید اطلاعات فرمهای پرشده که فیلدهای تاریخ دارند را در این تقویم مشاهده کنید .
به عنوان مثال اگر تنظیم کنید اطلاعاتی که در فرم ماموریت ثبت شده بر اساس تاریخ ماموریت در این تقویم نمایش داده شود ، با یک نگاه خواهید توانست مشاهده کنید در ماه جاری و یا هفته جاری در چه روزهایی ماموریت وجود دارد ، و با کلیک روی هر کدام ، جزئیات فرم پرشده نمایش داده خواهد شد .
اگر در خصوص این امکان جالب سوالی دارید با کارشناسان پشتیبانی فارسیکام تماس بگیرید .

تقویم و فرمها

یکی از مشتریانی که در خارج از کشور از سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان فارسیکام (نسخه انگلیسی) استفاده می کند در زمینه فروش موکت و سرامیک و سنگ فعالیت (Flooring)می کند، این شرکت بیش از 15000 تا مشتری دارد و علاوه بر فروش موکت و سرامیک و سنگ، نصب آن را هم نیز انجام میدهد، پرسشی را بصورت ایمیل مطرح کرده بودند، چون دیدم موردی کاربردی است گفتم در این پست برای کسانی که در این زمینه فعالیت یا زمینه های مشابه فعالیت دارند این مطلب را توضیح دهم.
 پرسش این بود که چگونه لیست نصبهایی که مثلا در ماه جاری یا هفته آینده داریم را دریک صفحه بتوانیم ببینیم.
 ممکن است بپرسید مگر می شود؟
 بلی، خیلی راحت.
 در صورتی که کار نصب انجام می دهید، قطعا فرمی را برای آن درست کرده اید که در ان فرم مشخصاتی از قبیل نام نصاب، نوع کار (مثلا در مثال بالا نصب موکت، سرامیک، سنگ یا …)، تاریخ نصب، محل نصب، نام مشتری و ….را وارد می کنید. اگر با نرم افزار مثل من زیاد کرده باشید قطعا الان باید راه حل به ذهنتان رسیده باشد، نرسیده! مشکلی نیست با هم حل می کنیم.
 کافی است به قسمت مدیریت زمانبندی بروید، روی دکمه تنظیمات جلوی تنظیمات تقویم کلیک کنید، تنظیمات بیشتر را انتخاب کرده، فرم مورد نظر را انتخاب کنید (منظور همان فرم نصب است) و پس از انتخاب لیست فیلدهای تاریخ موجود در آن فرم نمایش داده خواهد شد، کافی است فیلد تاریخ مورد نظر را انتخاب کرده (مثلا تاریخ نصب)، اضافه کرده و سپس در قسمت فیلترها جلوی نام این فیلد تیک بزنید.
 کار تمام است، اکنون کلیه تاریخهای نصب را در تقویم خود بر اساس روز، هفته و ماه دارید و می توانید در یک صفحه ببینید.

کاربرد فرم ساز نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان فارسیکام

خیلی از مشتریان با شرکت تماس می گیرند و در مورد مشخصات و امکانات سی ار ام از من سئوالاتی می کنند پس از اینکه در مورد امکانی به نام فرم ساز و ساخت فرم توضیح می دهم می پرسند کاربرد آن چیست؟ تصمیم گرفتم این مطلب را در این پست بیشتر توضیح دهم. اگر شما هم نمونه هایی دارید می توانید بصورت یک نظر رو همین پست اعلام کنید.
کاربرد فرم در مدیریت اطلاعات:
اطلاعاتی که حاوی بیش از یک فیلد اطلاعاتی هستند و احتمال استفاده از انها در اینده نیز می باشد را می توان در قالب یک فرم در نرم افزار سی ار ام فارسیکام سازماندهی کرد، نمونه ای از این اطلاعات به شرح زیر است.
در ابتدا فرض کنید قصد دارید یک نیروی جدید برای واحد پشتیبانی خود استخدام کنید، قطعا باید فرمی را درست کنید که در این فرم اطلاعاتی عمومی شامل نام و نام خانوادگی و اطلاعات تماس و ….و یک سری اطلاعات اختصاصی مثل سابقه کار تخصصی، دوره های گذرانده شده توسط وی و …را در نظر بگیرید، در حالت سنتی این فرم را در نرم افزار MS Word درست می کنید و از ان به تعدادی کپی  کرده و زمانی که کارجو به شرکت مراجعه می کند این فرم را به وی می دهید تا پر کند، ولی آیا می دانید این سیستم معایب زیادی دارد:
– حتما باید طرف به شرکت مراجعه کند و عملا هم وقت طرف گرفته می شود و هم ترافیک کاری شرکت شما زیاد می شود و همچنین عملا زمان بیخود برای پاسخگویی به طرف به هدر می رود
– اطلاعات وارد شده توسط وی فقط در یک فرم کاغذی پر می شود و این فرمها اگر به هر دلیلی گم یا پاره شود عملا هزینه آگهی استخدامی شما به هدر رفته است.
– در خیلی از مواقع ممکن است این شخص در حال حاضر برای کاری که می خواهید مناسب نباشد ولی در اینده به هر دلیلی که نیاز به استخدام دارید مرور دوباره فرم کارجویان قبلی کار نسبتا سخت ویا حتی غیرممکن خواهد بود.
– امکان آمار گیری دقیق فراهم نیست، مثلا اینکه اگر در چند جای مختلف برای استخدام تبلیغ کرده اید عملا نمی توانید دقیق آمار بگیرید که مراجعین شما از کدام کمپین تبلیغاتی شما مراجعه نموده اند
– و اشکالات متعدد دیگر که قطعا اگر درگیر سیستم سنتی جذب نیرو شده باشید به ان پی برده اید.

 
خوب حالا که معایب فرمهای سنتی و کاغذی را بیان کردم، مایلم چند نمونه از فرمهای استخدامی که در خود شرکت ما بصورت کاملا الکترونیک و خیلی راحت استفاده می شود را به شما نشان دهم. برای دیدن این فرمها لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.

 
این فرمها در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان فارسیکام  فقط برای یک بار و بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و طراحی وب سایت ساخته شده و کدهای html تولیدی آن در وب سایت قرار داده شده است و برای همیشه از آن استفاده می شود.

 
مهمترین کاربرد فرمهای الکترونیک در سازمانها و شرکتها بهینه سازی هزینه و مدیریت و استفاده درست از اطلاعات موجود می باشد.

 
چند نمونه دیگر از کاربرد فرمهای الکترونیکی ساخته شده توسط سی ار ام فارسیکام:
– فرم ارتباط با ما برای درج وب سایت با امکان اضافه کردن اطلاعات تماس مشتری بعنوان خواهان محصول یا خدمات
– فرم مشخصات سرویسهای ارائه شده به مشتری
– فرم مرخصی روزانه یا ساعتی
– فرم ماموریت
– فرم دریافت و پرداخت
– فرم اطلاعات قراردادها

 
در صورتی که از نرم افزار فارسیکام استفاده می کنید و درعین سادگی حتی حاضر نیستید برخی از فرمها را خودتان طراحی کنید کافی است سری به لینک زیر بزنید و برخی از فرمهای آماده را بصورت رایگان دانلود و در نرم افزار سی ار ام خود استفاده کنید.

 

در صورتی که نظری را جع به این مطلب دارید لطفا با کلیک بر روی لینک “ارسال یک نظر” نظر خود را اعلام نمایید.