فرض کنید ما محصول یا خدمتی به مشتری ارائه می کنیم که پس از مدتی مشتری دوباره به آن نیاز پیدا میکند ، مثلا در فارسیکام نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری که به صورت ابری به مشتری ارائه می شود در زمان معینی نیاز به تمدید پیدا می کند .

مسئله اینجاست چگونه فروشنده یا فروشندگان معینی از طریق نرم افزار مطلع شود تا کار تمدید سرویس را انجام دهد .

اولین راهی که به ذهن میرسد استفاده از سیستم یادآوری در نرم افزار CRM فارسیکام است ، فرض کنید قبلا با استفاده از فرم ساز نرم افزار CRM فارسیکام یک فرم برای ثبت اطلاعات سرویس و یا محصول خریداری شده ایجاد شده است و اطلاعات مختلفی در آن ثبت شده است ، حالا در بخش تعریف یاد آوری یک یادآوری جدید ایجاد می کنیم و در تنظیمات زمانبندی آن نوع تاریخ را “فرم” قرار می دهیم ، در این حالت فرم مورد نظر را انتخاب می کنیم و از لیست آیتمهای از نوع تاریخ ، مثلا تاریخ انقضا را انتخاب میکنیم و تعیین میکنیم مثلا 5 روز به این تاریخ یادآوری به شخص خاص نمایش داده شود .

به همین سادگی یادآوری ایجاد می شود ، که میتواند به صورت یک جعبه نمایش یا پیامک و یا ایمیل کاربر خاص را مطلع کند .

حالا فرض کنید شما میخواهید هنگامی که این  زمان یادآوری فرا میرسد به جای یک یادآوری ساده یک گردش کار خاص به صورت خودکار شروع شود و کار اول برا اولین کاربر فرستاده شود ، این کار هم به سادگی قابل انجام است .

شما باید ابتدا گردش کار مورد نظر خود را ساخته باشید ، در بخش مدیریت گردش کارها یک آیکن برای زمانبندی شروع خودکار گردش کار وجود دارد که در زیر تصویر آن را مشاهده می کنید:

با کلیک روی این آیکن همانند آنچه در بخش قبل توضیح داده شد میتوانید زمان شروع اتوماتیک گردش کار را از یک فرم خاص انتخاب کنید . حتی میتوانید چندین زمان مختلف را برای شروع خودکار گردش کار مشخص کنید .

ترکیب زمانبندی و گردش کار ، قدرت مانور شما در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام ( روش ) را دوچندان میکند .