پیگیری سفارشات با استفاده از باشگاه مشتریان و گردش کار

ثبت سفارش و درخواست مشتریان و پیگیری سفارشات جزو مواردی است که در بسیاری از شرکتها مورد نیاز است ، مثلا شما یک فرم با عنوان ثبت سفارش در سایت خود قرار می دهید و انتظار دارید مشتریان این فرم را پر کنند و بعد از آن روند پیگیری این سفارش در شرکت شما بین کارمندان شما به جریان بیفتد و در نهایت مشتری بتواند وضعیت سفارش خود را از طریق سایت ( باشگاه مشتریان ) و یا پیامک پیگیری کند . و در مثالی دیگر شما یک فرم استخدام در سایت خود قرار می دهید و تمایل دارید متقاضیان بتوانند با پر کردن این فرم روند بررسی استخدام خود را بدون تماس تلفنی پیگیری کنند . امکانات کاربردی و متنوع نرم افزار crm فارسیکام این کار را برای شما به ساده ترین شکل ممکن انجام میدهد .

ساختن فرم دلخواه و قرار دادن آن در وب سایت

تنظیمات فرم
تنظیمات فرم

به راحتی میتواند از طریق فرم ساز نرم افزار crm فارسیکام فرم دلخواه خود را ایجاد کنید که قبلا در نوشته های دیگر به آن اشاره شده است. در هنگام ساخت فرم گزینه های زیر را باید تیک بزنید تا فعال شود :

  1. فرم به صورت مستقل قابل دسترسی باشد : این گزینه اجازه میدهد بتوانید فرم را خارج از محیط نرم افزار مثلا در وب سایت خود قرار دهید .
  2. اطلاعات در دفتر تلفن ثبت گردد : این گزینه در هنگام ثبت اطلاعات فرم اگر اطلاعات تماس مشتری وجود نداشت یک مشتری ایجاد میکند و اطلاعات ثبت شده را به آن لینک میکند ، اگر هم مشتری از قبل وجود داشت فقط اطلاعات فرم را به او لینک میکند.
  3. فرم در پنل پشتیبانی نمایش داده شود : اجازه میدهد مشتری بتواند از پنل پشتیبانی (باشگاه مشتریان) فرم را پر کند.
  4. ایجاد اتوماتیک کاربر پشتیبانی : بعد از ایجاد مشتری به صورت اتوماتیک ، برای او یک کلمه و رمز عبور جهت عضویت در پنل پشتیبانی ایجاد میشود .
  5. همچنین میتوانید با کلیک روی تنظیمات تک تک فیلدها مشخص کنید تمایل دارید کدامیک در پنل پشتیبانی مشتریان قابل دیدن باشد .

ایجاد گردش کار

روندی که قرار است در شرکت طی شود در یک گردش کار باید طراحی شود ، به عنوان مثال برای یک فرایند بررسی استخدام میتواند در مرحله اول یک بررسی اولیه صورت گیرد ، بعد از آن در صورت تایید مرحله اول در مرحله بعد یک قرار جلسه گذاشته شود و به همین شکل مراحل مختلف در فرایند طراحی می شود . روش ساخت گردش کار را میتوانید اینجا مشاهده کنید .

در هنگام طراحی گردش کار شما میتوانید علاوه برا ایجاد مراحل کار برای کارمندان شرکت ، تسکهایی را نیز برای مشتریان ایجاد کنید ، مثلا اگر در مرحله بررسی لازم باشد که فرم ثبت شده جهت اصلاح برخی قسمتها به مشتری برگشت داده شود ، به راحتی میتوانید مجری کار را کاربر پشتیبانی مشتری قرار دهید ، و یا ممکن است در هر مرحله لازم باشد مدارکی را از مشتری دریافت کنید ، برای این کار در هر مرحله ای که لازم میدانید میتوانید مجری کار را “کاربر پشتیبانی مشتری” قرار دهید .

پیگیری سفارشات در باشگاه مشتریان

با گذاشتن یک فیلد با عنوان وضعیت در فرم خود میتوانید وضعیت سفارش را از طریق مرکز پشتیبانی به مشتری نمایش دهید . در تنظیمات این فیلد باید دقت کنید که نحوه نمایش را “کاربران” قرار دهید ، با این کار در هنگام ثبت اطلاعات این فیلد برای مشتریان نمایش داده نخواهد شد .

در تنظیم دیگر برای این فیلد باید “نمایش فیلد پر شده در پشتیبانی” را تیک بزنید تا مشتری بتواند از منوی “مشاهده اطلاعات ثبت شده ” وضعیت سفارش خود را مشاهده کند .

تنظیمات فیلد وضعیت
تنظیمات فیلد وضعیت

مشتری با استفاده از کلمه و رمز عبوری که به صورت خودکار در هنگام ثبت فرم برای اون ساخته شده میتواند به پنل پشتیبانی لاگین کند ، در این پنل بخشهای مختلفی وجود دارد ، منویی که برای این مبحث کاربردی است منوی گردش کار کاربر و همچنین مشاهده اطلاعات ثبت شده است (عناوین منوهای پنل پشتیبانی توسط مدیر نرم افزار قابل تغییر است ).

در منوی مشاهده اطلاعات ثبت شده مشتری میتواند وضعیت سفارش خود را مشاهده کند .

پیگیری سفارشات در باشگاه مشتریان
پیگیری سفارشات در باشگاه مشتریان

 

دفتر اندیکاتور در نرم افزار crm فارسیکام

سر و سامان دادن به نامه ها و مکاتبات از ضروریاتی است که میتواند به بهبود خدمات رسانی و در نهایت پیشرفت شرکت منجر شود ، در ابتدا شاید اینگونه به نظر برسد که برای این منظور نیاز است شما یک نرم افزار اتوماسیون اداری برای بایگانی و ثبت نامه ها خریداری کنید ولی عجله نکنید به سادگی میتوانید این نیاز خود را تا حدود زیادی با استفاده از فرم ساز نرم افزار CRM فارسیکام مرتفع کنید .

نحوه ایجاد فرم نامه ها

در ابتدا باید با استفاده از فرم ساز ، فرمی جهت بایگانی و ثبت نامه ها ایجاد کنید . نکته ظریفی که در اینجا حائز اهمیت است این است که شما میتوانید در تنظیمات فرم از امکان “قالب شماره فرم” به منظور شماره گذاری اطلاعات طبق یک الگوی خاص استفاده کنید . مثلا اگر در این تنظیم این عبارت را قرار دهیم : ABC-10001 ، نامه هایی که ثبت میکنیم به این صورت شماره گذاری می شوند ABC-10001 ، نامه بعدی ABC-10002 و به همین ترتیب قسمت عددی یکی به آن اضافه میشود .

در اینجا یک نمونه از این فرم با آیتمهایی که لازم است، ایجاد شده است :

فرم نامه ها
فرم نامه ها

پس از ایجاد فرم ، شما خواهید توانست به راحتی نامه های صادره و وارده را در این فرم ثبت نمایید و به مشتری مربوطه لینک کنید ، با این کار آرشیو کاملی از نامه های خود خواهید داشت .

نحوه چاپ نامه ها

امکان کاربردی دیگری که در این نرم افزار وجود دارد ، امکان ایجاد قالبهای چاپی برای چاپ اطلاعات فرمها میباشد ، برای این منظور در منوی تنظیمات نرم افزار بخش ایجاد قالب جدید می توانید قالبهای دلخواه خود را ایجاد کنید و فیلدهای مختلف فرم مورد نظر خود را در قالب به صورت پارامتری قرار دهید .

قالب نمایش فرم
قالب نمایش فرم

مدیریت ارتباط با مشتریان در آژانسهای مسافرتی

Why I Farsykam OCR software for travel agencies do we need?

Software Farsykam communication process with customers in a travel agency improve this improvement leads to an increase in customer loyalty and ultimately more sales.

Farsykam for all travel agents can be used to purchase the software and customer relationship management Farsykam not need to pay large sums.

Some of the features of the software used in customer relationship management Farsykam travel agencies are as follows:

  • Unlimited Customer Management
  • Ability to display Caller ID (caller ID) on the monitor vendor (this feature requires a computerized telephone system or PBX is)
  • Ability to send and receive faxes (this feature requires special equipment)
  • Email and SMS to customers
  • Send automatic email and SMS delivery to customers
  • Recordkeeping Requirements Customers include passports and to travel next image
  • Maintenance of customer records and the possibility of targeted marketing to customer
  • Online dashboard for relations between the staff and the director of the agency
  • Unlimited access from anywhere in the world via the Internet
  • Strong management reports
  • And many other features.

You want to test the software free of charge If here Click now for more information or contact us. 02188547828

مدیریت زمانبندی

استفاده ترکیبی از فرم ساز و مدیریت زمانبندی در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام

فرض کنید شما با استفاده از فرم ساز نرم افزار سی ار ام فارسیکام یک فرم ماموریت ساخته اید و هر ماموریتی که برای کارمندان شما رخ می دهد در آن ثبت می شود . تا اینجا نرم افزار به شما کمک کرده است که اطلاعات فرمهای ماموریت که تا پیش از این کاغذی بوده در نرم افزار ثبت شود ، و امکان دیدن ماموریت کارمندان شما فراهم شده است .
در این پست می خواهم امکان جالبی را معرفی کنم که در بخش مدیریت زمانبدی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام است .
چنانچه در منوی وظایف کاری روی گزینه مدیریت زمانبدی کلیک کنید یک تقویم باز مشاهده خواهید کرد که به شما امکان میدهد  تمام یادآوری ها ، رویدادها و خلاصه تمام زمانبدی های خود را در این تقویم مشاهده کنید .
امکان جالب این بخش که در قسمت ایجاد فیلتر است این است که شما می توانید اطلاعات فرمهای پرشده که فیلدهای تاریخ دارند را در این تقویم مشاهده کنید .
به عنوان مثال اگر تنظیم کنید اطلاعاتی که در فرم ماموریت ثبت شده بر اساس تاریخ ماموریت در این تقویم نمایش داده شود ، با یک نگاه خواهید توانست مشاهده کنید در ماه جاری و یا هفته جاری در چه روزهایی ماموریت وجود دارد ، و با کلیک روی هر کدام ، جزئیات فرم پرشده نمایش داده خواهد شد .
اگر در خصوص این امکان جالب سوالی دارید با کارشناسان پشتیبانی فارسیکام تماس بگیرید .

قیف فروش

Sales Pipeline, Sales Lead, sales Opportunity، سرنخ و فرصت فروش

سرنخ چیست؟
هر شخص یا عاملی که احساس می کنید پتانسیل خرید چه از لحاظ علاقه، بودجه و هر جهت دیگری دارد و احساس کنید که می توانید خدمات یا محصولات خود را به وی بفروشید را سرنخ فروش می نامند.
به عبارت دیگر یک سرنخ می تواند شخص یا شرکتی باشد که به محصولات یا خدمات شما علاقه نشان بدهد.
سرنخهای فروش معمولات اطلاعات با ارزشی هستند و شرکتهای که این سرنخها را دارند به راحتی این اطلاعات را در اختیار شما نمی گذارند همانطور که شما حاضر نیستید سرنخهای خود را براحتی در اختیار بقیه قرار دهید.
– مثلا گرفتن یک کارت ویزیت از شخصی برای ارتباط آتی و بالابردن احتمال فروش به وی
– مثلا خرید یک بانک اطلاعاتی شامل ایمیل، تلفن و اطلاعات تماس یک گروه از شرکتها خود عامل تولید یک سرنخ فروش می باشد

5 مثال از بازاریابی که منجر به تولید سرنخ فروش می شوند:
– تبلیغات PPC یا پرداخت به ازای کلیک (مثل Google Adwords)
– تولید محتوی برای وب سایت
– تبلیغات ایمیلی
– برگزاری سمینار
– تبلیغات پستی

فرصت فروش چیست؟
یک مرحله پس از سرنخ فروش، فرصت فروش است، یعنی زمانی که یک سرنخ کمی جدی تر به محصولات یا خدمات شما علاقه نشان می دهد و پیگیری می کند. به عبارت دیگر اشخاص یا شرکتهایی که به تبلیغات شما عکس العملی نشان می دهند فرصتهای فروش شما محسوب می شوند.

Sales Pipeline چیست؟
Sales Pipeline یا مراحل فروش به تمامی مراحلی گفته می شود که یک سرنخ فروش برای تبدیل شدن به فروش آن مراحل را طی کرده است.
برای مثال فرض کنید یک سیستم نرم افزاری مانند نرم افزار سی ار ام را برای فروش دارید، قطعا برای فروش آن یک سری تدابیری اندیشیده اید، از زمان اتخاذ این تدابیر مراحل فروش شروع می شود. مثلا یک سمینار تشکیل داده اید و عده ای از صاحبان شرکتهای بزرگ را که احساس می کنید ممکن است مشتری شما شوند را دعوت کرده و برایشان سیستم را پرزنت کرده اید. اگر در این سمینار مثلا از 5 نفر کارت ویزیتشان را دریافت کرده اید که بتوانید با آنها تماس بگیرید و مثلا اطلاعات بیشتری را در اختیارشان قرار دهید عملا فرآیند فروش یا همان مراحل فروش شما آغاز شده است. این 5 نفر همان سرنخهای شما هستند.
پس از اینکه با این اشخاص تماس می گیرید و مثلا دو تا از آنها درخواست پرزنت نرم افزار را می کنند، این 2 سرنخ عملا تبدیل به فرصت فروش شده اند و فروش از مرحله سرنخ به مرحله فرصت رسیده است. مرحله بعد که همان مرحله پرزنت است مرحله دیگری از فروش است و پس از آن مثلا ارسال قرارداد و یا پیش فاکتور یک مرحله دیگر از فروش خواهد بود و به همین ترتیب تا زمانی نرم افزار را برای آن شخص یا مجموعه نصب می کنید و وجه آن را دریافت می کنید عملا هر کدام مرحله ای از فروش به حساب می آید.
Sales Pipeline برای شرکتها و کسب و کارهای متفاوت کاملا می تواند متفاوت باشد و بستگی به نوع خدمات یا محصولات مورد فروش سرکت دارد.در مقالات بعدی راجع به چگونگی طراحی Sales Pipeline و همچنین چگونگی پیاده سازی آن توسط نرم افزار سی ار ام فارسیکام (Ravesh CRM) با جزئیات توضیح خواهم داد.

نقشه پراکندگی مشتریان

نقشه پراکندگي جغرافیایی مشتریان در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام

برای شرکتهایی که مشتریان و نمایندگان زیادی دارند این نکته مهم است که بدانند در چه نقاطی تجمع مشتریان کمتر و یا بیشتر است تا بتوانند سرویس مناسب به مشتریان خود بدهند و همچنین برنامه ریزی بهتری برای توسعه و بازاریابی خود انجام دهند .
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام میتواند نقشه جغرافیایی مشتریان را روی نقشه گوگل نمایش دهد ، برای دیدن این گزارش در قسمت جستجوی پیشرفته یک جستجو بر اساس فیلتر مد نظر خود انجام دهید ، بعد از نمایش نتیجه جستجو میتوانید روی گزینه “Map” که در بالای صفحه است کلیک کنید ، بعد از آن از شما سوال خواهد شد بر اساس کدام یک از فیلدها می خواهید مشتریان روی نقشه نمایش داده شوند . شما میتوانید فیلد آدرس را انتخاب کنید . بعد از آن نرم افزار نتایج جستجوی شما را روی نقشه نمایش خواهد داد . با کلیک روی هر یک از علامتهای روی نقشه اطلاعات مشتری نمایش داده خواهد شد .
تنها نکته ای که می ماند این است که با توجه به اینکه آدرس های ایران روی نقشه گوگل به درستی پیدا نمی شود چطور می شود مشکل را حل کرد . راه حل ساده است شما میتوانید یک مشخصه از نوع آدرس به مشتریان اضافه کنید و در آن طول وعرض جغرافیایی مشتری را ثبت کنید . نقشه گوگل بر اساس این طول و عرض مشتری را به درستی نمایش خواهد داد .
اگر در هر نقطه از نقشه گوگل کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه “what’s here” را بزنید طول و عرض جغرافیایی آن نقطه را به شما نمایش خواهد داد ، کافیست همین را در فیلدی که ساخته اید برای مشتریان خود ثبت کنید .

اجرای کارهای زمانبندی شده با استفاده از گردش کار در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام

فرض کنید ما محصول یا خدمتی به مشتری ارائه می کنیم که پس از مدتی مشتری دوباره به آن نیاز پیدا میکند ، مثلا در فارسیکام نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری که به صورت ابری به مشتری ارائه می شود در زمان معینی نیاز به تمدید پیدا می کند . مسئله اینجاست چگونه فروشنده یا فروشندگان معینی از طریق نرم افزار مطلع شود تا کار تمدید سرویس را انجام دهد .
اولین راهی که به ذهن میرسد استفاده از سیستم یادآوری در نرم افزار CRM فارسیکام است ، فرض کنید قبلا با استفاده از فرم ساز نرم افزار CRM فارسیکام یک فرم برای ثبت اطلاعات سرویس و یا محصول خریداری شده ایجاد شده است و اطلاعات مختلفی در آن ثبت شده است ، حالا در بخش تعریف یاد آوری یک یادآوری جدید ایجاد می کنیم و در تنظیمات زمانبندی آن نوع تاریخ را “فرم” قرار می دهیم ، در این حالت فرم مورد نظر را انتخاب می کنیم و از لیست آیتمهای از نوع تاریخ ، مثلا تاریخ انقضا را انتخاب میکنیم و تعیین میکنیم مثلا 5 روز به این تاریخ یادآوری به شخص خاص نمایش داده شود .
به همین سادگی یادآوری ایجاد می شود ، که میتواند به صورت یک جعبه نمایش یا پیامک و یا ایمیل کاربر خاص را مطلع کند .

حالا فرض کنید شما میخواهید هنگامی که این  زمان یادآوری فرا میرسد به جای یک یادآوری ساده یک گردش کار خاص به صورت خودکار شروع شود و کار اول برا اولین کاربر فرستاده شود ، این کار هم به سادگی قابل انجام است .
شما باید ابتدا گردش کار مورد نظر خود را ساخته باشید ، در بخش مدیریت گردش کارها یک آیکن برای زمانبندی شروع خودکار گردش کار وجود دارد که در زیر تصویر آن را مشاهده می کنید:

شروع گردش کار با زمانبندی
شروع گردش کار با زمانبندی

با کلیک روی این آیکن همانند آنچه در بخش قبل توضیح داده شد میتوانید زمان شروع اتوماتیک گردش کار را از یک فرم خاص انتخاب کنید . حتی میتوانید چندین زمان مختلف را برای شروع خودکار گردش کار مشخص کنید .
ترکیب زمانبندی و گردش کار ، قدرت مانور شما در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام ( روش ) را دوچندان میکند .

چگونه یک سی ار ام روی ابر (Cloud-Based CRM) می تواند به شما در پیگیریهای فروش کمک کند؟

اگر تیم بازاریابی شما خوب کار می کند و مرتبا سرنخهای جدید پیدا کرده و فرصتهای فروش جدید می آفریند، ولی برای پیگیری و تبدیل آنها به فروش با مشکل مواجهید فقط یک سیستم سی ار ام روی ابر چاره کار شماست!
سیستم سی ار ام به شما کمک خواهد کرد بتوانید براحتی مروری بر مراحل فروش، نحوه پشتیبانی و مشتریان بالقوه داشته باشید.
برخی از سیستمهای سی ار ام ویژگیهای دارند که براحتی فروشنده یا مدیر فروش با یک نگاه اجمالی می تواند مرحله به مرحله از کار خود را بر اساس اطلاعات موجود بفهمد و بر آن اساس پیش برود. قالبهای ایمیل از پیش آماده شده به فروشنده های تازه کار این امکان را می دهد که براحتی و به سرعت بتوانند موارد فروش خود را پیگیری کرده و به نتیجه برسانند.
مطالب زیر یک نگاه اجمالی و مختصر به مزایای یک سیستم سی ار ام روی ابر برای پیگیری موثر موارد فروش می باشد.

پیگیریهای خودکار

در اکثر سی ار ام های قوی، شما براحتی می توانید پیگیرهای اتواماتیک از طریق سیستم گردش کار جهت به حداقل رساندن کار و زمان تیم فروش خود ایجاد کنید و تیم شما به جای انجام کارهای تکراری به فعایتهای اثربخش دیگری بپردازد. فروشنده شما براحتی می تواند پیامهای پیگیری بر اساس نوع درخواست در قالب ایمیل ایجاد کرده و برای مشتریان خود ارسال کند. حتی این پیامها می تواند پیامهای صوتی نیز باشد. شما براحتی می توانید فیلدهای مختلف بر اساس نیاز خود به ایمیل اضافه کنید. مثلا اگر یک سال از خرید یک محصول توسط مشتری گذشته و موقع تمدید قرارداد گارانتی یا خدمات پشتیبانی آن است براحتی می توانید از فرم تاریخ موجود در فرم اختصاص داده شده به مشتری در ایمیل خود استفاده کنید.

تواناییهای موبایل (اسمارت فون)

از مهمترین ویژگیهای یک سیستم سی ار ام روی ابر اینست که شما می توانید براحتی از همه جای دنیا و از طریق هر وسیله متصل به اینترنت به آن وصل شوید و براحتی امور کاری خود را پیگیری کرده و انجام دهید. با گسترش روزافزون استفاده از اسمارت فونها تیم فروش شما براحتی می تواند اطلاعات مشتری را گرفته و در سی ار ام روی ابر ذخیره کند و آن را برای استفاده از سایر همکاران در دفتر کار ویا هرجای دیگر به اشتراک بگذارد. به جای اینکه همکاران پیگیری کننده شما منتظر برگشت فروشنده به دفتر کار خود باشند براحتی می توانند بلافاصله با اطلاعاتی که توسط وی وارد شده کار پیگیری فروش خود را در کمتر از یک دقیقه شروع کنند. همچنین امکان برقراری چت با همکاران توسط این سیستم نیز برقرار می باشد.

تمرکز بیشتر روی فرصتهای جدی فروش

اگر چه پخش پیامهای تلفنی اتوماتیک و همچنین ارسال ایمیلهای اتوماتیک تاثیر خوبی دارند ولی اگر این موارد برای کسانی که دیگر به هر دلیلی علاقمند محصول شما نیستند انجام شود گاها با صرف هزینه های بیخودی همراه خواهد بود. سیستمهای سی ار ام قوی این امکان را دارند که براحتی بتوانید مشتریان خود را گروه بندی کرده و عده ای از این مشتریان که دیگر خواهان محصولات یا خدمات شما نیستند را در گروههایی که برای این گروه از مشتریان ایجاد کرده اید اختصاص دهید و یا اینکه بصورت کامل این نوع مشتریان را حذف کنید.

استفاده از اطلاعات سی ار ام برای پیش بینی نرخ تبدیل مشتریان بالقوه (خواهان) به مشتریان بالفعل (مشتری واقعی)

در مقاله زیر، عبارت “مشتری” گاه بعنوان مشتری واقعی و گاه بعنوان “خواهان” استفاده شده است و قطعا خواننده مطالب این مطلب را با توجه جملات موجود درک خواهد کرد. همچنین منظور از نرخ تبدیل همان نرخ تبدیل مشتری بالقوه(خواهان) به بالفعل می باشد.
یک ضرب المثل قدیمی می گوید”حدودا نصف هزینه بازاریابی به هدر می رود” مشکل اینست که هیچ کس نگفته کدام نصفه آن
همه دپارتمانهای بازاریابی و فروش سعی در ساده و بهینه سازی امور داخلی خود هستند. همه مدیر فروشها تلاش می کنند حداکثر فروش را با کمترین هزینه داشته باشند ویا حداقل در هر فروشی بصورت موردی کمترین هزینه را انجام دهند که در نهایت بیشترین سود را عاید شرکت کنند.
متدها و برنامه های فروش و بازاریابی زیادی هست که بصورت روزمره از ان استفاده می شود، خیلی از آنها در کتب و مجلات مختلف نوشته شده و مدیران و کارمندان فروش بر اساس آنها حداکثر سعی خود را برای بازاریابی و فروش محصول یا سرویس خود انجام می دهند. ولی نکته مهم اینست که تمامی این متدها و روشهای فروش درصورتیکه از طریق سیستم سی ار ام انجام شوند قطعا نتایج بهتری را در درازمدت و کوتاه مدت خواهند داشت. بعبارتی تمامی متدهای فروش و بازاریابی باید درو سیستم سی ار ام پیاده سازی شده و از طریق سی ار ام اجرایی گردند. این عمل یک سرمایه گذاری بزرگ در زمان، منابع و هیجانات کاری است.
مسلما مدیران فروش قدیمی کمی از تحلیلهای پیشبینی واهمه دارند، چراکه اگر نتایج این تحلیلها اگر در مثلا دو خط یا با یک فلوچارت ساده قابل باید نباشد فهم این تحلیلیها و این که چگونه این تحلیلها می تواند فروش آنها را بالا ببرد کمی سخت خواهد بود.
بهترین پاسخ به این مدیران ساده سازی فرآیندهای فروش برای تمرکز بر مواردی است که بیشترین پتانسیل برای تبدیل شدن به یک مشتری ارزشمند را دارد. یا بعبارتی دانستن اینکه چه مواردی(سرنخ) دارای پتاسیل بالایی برای تبدیل شدن به مشتری دارد و چه مواردی را نباید برای آنها زمان صرف کرد.
دیتابیس سی ار ام کلید این مشکل است
اولین مرحله، نگاهی عمیقتر به دیتابیس سی ار ام می باشد. با امید به اینکه اطلاعات سی ار ام در زمان خود و درست وارد شده باشد. سیستم سی ار ام مشخص می کند مشتری از کجا آمده است (نوع سرنخ)، تعداد تماسهایی که توسط این مشتری انجام شده و زمان اولین تماس و سایر تماسها برای مشخص کردن اینکه چقدر مشتری در این خرید جدی می باشد. 
موارد فوق فیلدهای پایه ای است که باید در ابتدا بررسی شود. با این اطلاعات یک مدل تحلیلی پیشبینی قابل طراحی است و این مدل بهترین سرنخها برای تبدیل خواهان به مشتری را مشخص خواهد کرد. همچنین بعد زمان هم قسمتی از این مدل خواهد بود. به این معنی که ممکن است یک مورد نرخ تبدیل بالاتری (تبدیل از خواهان به مشتری واقعی) نسبت به سایر موارد داشته باشد ولی زمان بیشتری بگیرد.
گسترش مدل فوق
اگرچه که دانستن اینکه چه کسی سریعتر خرید می کند خیلی کاربردی است ولی اضافه کردن برخی فیلدهای دیگر مدل تحلیلی پیشبینی ما را جالبتر خواهد کرد. حداقل اضافه کردن فیلدهای ساده به فرایند مدلینگ ما خیلی کمک خواهد کرد. مثلا اینکه نگاهی به منطقه جغرافیایی بیندازیم یا شاید دانستن اندازه سازمان یا شرکتی که خواهان محصول ماست خیلی در پیشبینی های ما موثر باشد. یا حتی نوع صنعتی که علاقمند محصول ماست. بعضی مواقع مکان یا سایر فیلدهای ذکر شده فوق تفاوتهای زیادی در نرخ تبدیل ایجاد خواهند کرد.
فیلدهای فوق معمولا در تمامی سی ار ام هایی که درست طراحی و تولید شده اند بعنوان فیلدهای اولیه ورودی در نظر گرفته شده است. در برخی از سی ار ام ها علاوه بر این موارد امکان تعریف فیلدهای اختصاصی بسته به نوع شرکت/سازمان وجود دارد. برای نمونه سی ارام فارسیکام (روش)
بهینه سازی فرایند
پس از اضافه کردن منطقه جغرافیایی به مدل فوق، مرحله بعدی بهبود این مدل با توجه به نوع صنعت، محصول ویا سرویسی است که ارائه می دهید.
واضح است که شرکتها می توانند نرخ تبدیل را بر اساس محصولات خریداری شده در این نمودار (یا همان مدل) مشاهده کنند. شاید یک سری موضوعات عمیقتر هم در کارابودن این مدل کمک کند. مثلا نوع تماس، فرمت پروپوزال و زمان خرید محصول یا سرویس
انتخابهای متفاوت
الگوریتمهای متفاوت و کاربردی زیادی برای مدلینگ فرایند نرخ تبدیل وجود دارد. برخی از آنها مثل آنالیز بیزی (Bayesian analysis) واقعا قدرت خوبی برای بیان دلایل دارند.برخی دیگر هم مثل شبکه های عصبی (neural networks) برای بیان عبارات و اصطلاحات تجاری خیلی سخت و پیچیده هستند حتی برای متخصصین آمار. به هر حال انتخاب الگوریتم بستگی به نوع داده و نوع خواسته شما دارد.
اگرچه که مدیران و پرسنل فروش نباید درگیر جزئیات تحلیلهای تکنیکی شوند، ولی باید خروجی حاصل از فرآیندهای مدلینگ را درک کنند. مدیریت فروش باید قادر به ایجاد فرآیندهای فروش و پایش روند اعمال آن بر مدل پیشبینی برای ایجاد فرصتهای جدید باشد.
واضح است که با گذشت زمان نوع مشتریان، علاقمندیهای آنان و … ممکن است تغییر کند، بنابراین اینگونه مدلها باید بطور مداوم بازنگری و بروز شوند.

پایگاه دانش (Knowledge Base) و سیستم راهنمای آنلاین

سیستم Knowledge Base سیستمی است که هر شرکتی می تواند در جهت ارائه اطلاعات مربوط به محصول، کالا یا خدمت خود از آن استفاده کند. این سیستم می تواند حاوی پرسشها و پاسخهای مربوط به نحوه استفاده از یک سرویس یا محصول و یاهرگونه اطلاع رسانی به مشتریان یا پرسنل یک مجموعه باشد.
برای مثال روی لینک زیر کلیک کنید:
http://help.raveshcrm.ir/KnowledgeBase

این یکی از امکانات موجود در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان فارسیکام (روش) می باشد (البته باید ماژول آن به همراه نرم افزار خریداری شود) و براحتی می توانید طبقه بندیها و پرسش و پاسخهای مربوط به هر گروه را از داخل نرم افزار وارد کنید. علاوه بر سیستم پایگاه دانش، سیستم راهنمای آنلاین نیز در این قسمت وجود دارد که باز هم می توان بر اساس سلیقه خود راهنمای مورد نظر را ایجاد و در اختیار مشتریان قرار داد.
 با ساخت صفحه اول بصورت خودکار لینکهای مورد نظر تولید خواهد شد و عملا یک وب سایت راهنما خواهید داشت، همچنین در هر قسمت جعبه جستجو نیز بصورت خودکار برای جستجوی عبارات مورد نظر قرار داده می شود.
در صورتیکه مایلید اطلاعات بیشتری نسبت به این زیر سیستم کسب کنید لطفا با فارسیکام تماس بگیرید.