ارتباط CRM با نرم افزارهای دیگر با به کارگیری گزارش ساز

پر واضح است داشتن یک نرم افزار کامل که بتواند خواسته های مختلف نرم افزاری استفاده کننده را برآورده سازد بسیار ایده آل است . اینکه برای هر کاری لازم باشد یک نرم افزار استفاده شود علاوه بر هزینه مادی ، سختیها و دوباره کاری های زیادی نیز برای کاربران ایجاد می کند . با این وجود پیدا کردن یک نرم افزار یکپارچه که تامین کننده همه نیاز های شما باشد ، اگر کار غیر ممکنی نباشد بسیار دشوار است . بنابراین شرکت ها ناگزیر به استفاده از نرم افزارهای مختلف هستند .

راه حلی که در نرم افزار CRM فارسیکام برای ارتباط آسان نرم افزار های مختلف ارائه شده بسیار جالب ، کاربردی و در عین حال عملی است .

مسئله را با یک مثال ادامه می دهم ، فرض کنید شما نرم افزار CRM فارسیکام را استفاده می کنید ، هنگامی که مشتری شما تماس می گیرد نرم افزار CRM با توجه به اینکه می تواند به مرکز تماس شما مرتبط باشد اطلاعات تماس گیرنده را نمایش می دهد و شما به راحتی به پروفایل مشتری دسترسی پیدا می کنید . اگر سوابق مالی مشتری شما در نرم افزار حسابداری دیگری باشد در حالت عادی برای دیدن وضعیت مالی مشتری باید به نرم افزار حسابداری خود مراجعه کنید . که اینکار صد البته کار سختی است . اگر بتوانید در همان نرم افزار CRM سابقه مالی را به صورت یک گزارش که مستقیما از بانک اطلاعاتی نرم افزار مالی شما استخراج شده است ببینید دیگر نیازی نخواهد بود به نرم افزار حسابداری مراجعه کنید .

در گزارش ساز نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام این امکان وجود دارد که connection string های دیتابیس های دیگر را هم اضافه کنید ، بعد از آن ، گزارش ساز لیستی از Table ها و View های دیتابیس را نمایش می دهد ، اگر اطلاعات کافی در خصوص محل ذخیره سازی اطلاعات داشته باشید میتوانید با استفاده از امکانات این بخش به راحتی گزارش مد نظر خود را بسازید . برای ارتباط دادن یک گزارش با یک مشتری در نرم افزار CRM ، فقط کافیست یک مشخصه مشترک در گزارش ساخته شده و اطلاعات مشتری وجود داشته باشد ، میتوان تنظیم کرد که بر اساس این فیلد گزارش در پروفایل مشتری قرار بگیرد .

ارتباط قیف فروش و گردش کار

ایجاد فرایند فروش در نرم افزار crm فارسیکام به دو صورت است ، در مدل اول فروش به صورت دستی تغییر وضعیت میدهد و در مدل پیشرفته بر اساس یک گردش کار تغییر وضعیت صورت می گیرد .
فرض کنید مراحل مختلف فروش که در فرایند فروش تعریف شده به این ترتیب باشد :
1- ثبت ارتباط اولیه و تعیین واجدین شرایط (به اصطلاح سرنخها)
2- ارسال تعرفه قیمتی
3- برگزاری جلسه حضوری
4- ارسال پروپوزال
5- موافقت با شرایط فروش
6- فروش نهایی
در هر کدام از این مراحل تعدادی از واجدین شرایط به اصطلاح غربال می‌شوند تا فروش نهایی محقق شود . یک گزارش قیف فروش مشخص می‌کند که در هر یک از این مراحل چه تعدادی مشتری (بالقوه) وجود دارد و نرخ ریزش مشتریان در هر مرحله چقدر است . اگر فرض کنید تعداد مشتریان بالقوه واجد شرایط 100 نفر باشد و بعد از ارسال تعرفه قیمتی تعداد آنها به 5 نفر برسد میتوان برداشت کرد که ممکن است تعرفه قیمتی مناسب نبوده و یا اینکه واجدین شرایط اولیه آن سرنخهایی نبوده اند که باید می‌بودند ، شاید در جای اشتباهی تبلیغ انجام شده . و یا اگر تعداد ریزش بعد از برگزاری جلسه زیاد بود می‌توان برداشت کرد که پرزنت خوبی صورت نگرفته است و مانند اینها .

قیف فروش

پس یک گزارش قیف فروش درست میتواند در یک نگاه شرایط را برای یک مدیر زیرک هویدا کند تا تصمیم مناسب را اتخاذ کند .
اگر مراحل فرایند فروش را بخواهید دستی تغییر دهید گزارش قیف فروش واضح خواهد بود و نرم افزار دقیقا تعداد مشتریان هر مرحله را در گزارش لحاظ خواهد کرد . حال سوال این است که اگر یک گردش کار بخواهد مراحل را عوض کند به چه صورتی ممکن است .
در نرم افزار crm فارسیکام زمانی که یک فرایند فروش می‌خواهید ایجاد کنید میتوانید گزینه : “متصل کردن فرایند به گردش کار” را تیک بزنید و گردش کار فروش را به فرایند فروش متصل کنید .

اتصال فروش به گردش کار
اتصال فروش به گردش کار

در طراحی گردش کار دست شما باز است می‌توانید مراحل مختلفی را در جزئی ترین حالت تعریف کنید و مشخص کنید دقیقا چه افرادی باید چه کارهایی را در مسیر فروش انجام دهند . ممکن است شما در فرایند فروشی که در بخش فروش ایجاد کرده اید کلا 5 مراحله کلی داشته باشید ولی در طراحی گردش کار مرتبط با آن 50 مراحله جزئی داشته باشید .


برای اینکه به نرم افزار بفهمانید چه زمانی فازهای فروش شما تغییر می‌کند یک راه ساده وجود دارد . زمانی که مراحل فرایند را در بخش فروش تعریف می‌کنید شما درصد پیشرفت کار را هم تعیین می‌کنید مثلا تعیین میکنید تا مرحله دوم که “برگزاری جلسه حضوری” است 30 درصد فرایند و تا مرحله سوم که “ارسال پروپوزال” است 50 درصد فرایند انجام شده است . برای ارتباط دادن مراحل گردش کار به مراحله فرایند فروش از همین درصد پیشرفت استفاده می‌شود . اگر در گردش کار روی آیکن مربوط به یک تسک کلیک راست کنید میتوانید گزینه پیشرفت کار را تنظیم کنید ، نرم افزار در گردش کار ، مجموع تعداد مشتریانی که پیشرفت کارشان از 31 درصد تا 50 درصد باشد را به عنوان فاز سوم فرایند فروش در نظر میگیرد . و گزارش قیف فروش بر این اساس ایجاد میشود .


نرم افزار برا اساس تناظر مقدار پیشرفت کار میتواند به صورت اتوماتیک مراحل فرایند فروش را به جلو ببرد .

پیاده سازی استراتژی CRM ( مدیریت ارتباط با مشتری )

چند مورد که به شما در پیاده سازی یک استراتژی CRM در شرکتتان کمک می کند

با معرفی سیستمهای پیشرفته مدیریت ارتباط با مشتریان، بالاخره شرکتهای استفاده کننده قادر خواهند بود از مشتریان خود بیشترین سود را بهمراه رضایت کامل مشتریان داشته باشند.

در حقیقت، اگر چه که طبق آمار، سی ار ام نشان داده است که توانسته بطور متوسط افزایش سود 41%ی را برای هر فروشنده به ارمغان بیاورد، تخمین زده می شود که 43% از شرکتهایی که سی ار ام را استفاده می کنند در روش استفاده از آن به مشکل می خورند و عملا شاید فقط نیمی از کارآیی آن را تجربه کنند.

چند موردی که به شرکت شما در اجرا و توسعه یک استراتژی CRM کمک می کنند عبارتند از:

  1. هدف گذاری
    بیش از هر چیز دیگری، crm باید به شرکت شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند. به همین دلیل اولین مرحله در پیاده سازی یک استرتژی سی ار ام شناخت این اهداف است. وقتی فهمیدید به چه چیزی می خواهید برسید، قدم بعدی تعیین چگونگی رسیدن به آن است. اهداف خود را به اهداف مشخص، دست یافتنی و کوچکتر تبدیل کنید، سپس چارتی برای چگونگی و زمان رسیدن به این اهداف ترسیم کنید. این چارت باید انعطاف پذیر و احتمالا قابل ویرایش در مسیر رسیدن به هدف باشد.
  2. اولویت بندی مشتریان
    اینکه خیلی از شرکتها تمایل دارند که با همه مشتریانشان بصورت مساوی رفتار کنند چیزی معمولی است. مشکل اینست که دنیای کسب و کار دموکراسی نمی شناسد، بعضی شرکتها برای حصول موفقیت مجبورند مشتریان خود را بر اساس اینکه چقدر برای شرکت سودآور هستند اولویت بندی کنند. برای مثال، مشتریان قبلی شرکت خیلی ارزشمندتر از مشتریانی هستند که هنوز بصورت بالقوه بوده و تبدیل به مشتری واقعی نشده اند. سازمان شما باید تعریفی برای ارزشگذاری مشتریان خود داشته باشد، بنابراین تشخیص صفاتی که یک مشتری یا گروهی از مشتریان را با سایرین متمایز می کند بعهده شماست و بر ان اساس می توانید اثربخشی کسب و کار خود را توسط نرم افزار CRM افزایش دهید.
  3. ارتباط با همکاران
    یک نرم افزار crm قوی، احتمالا برای ذخیره و محاسبه حجم زیادی از اطلاعات و همچنین آسان سازی ارتباطات سازمان شما و مشتریان طراحی شده است، ولی در حقیقت این کارمندان شما هستند که می توانند تشخیص دهند که به هدف نزدیک شده اید یا خیر. سعی کنید کارمندان خود را در تمامی مراحل پیاده سازی استراتژی CRM مشارکت دهید. این کار علاوه بر اینکه به آنها در شناخت اهداف کمک می کند، به آنها احساس بهتری در مسیر رسیدن به اهداف سازمان نیز القا خواهد کرد.
  4. همگام سازی تمامی امور با سی ار ام
    خیلی از نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری تقریبا دارای یک سری امکانات پایه ای مشابه هستند. ولی باید به این نکته دقت داشته باشید که امکان ارتباط آنها با سایر سیستمها نیز باید برقرار باشد. مثلا اگر تقویمی در سی ار ام موجود است باید بتوان آن را مثلا با تقویم گوگل یا اوت لوک منطبق کرد به این صورت که با ثبت یک مورد در تقویم سی ار ام، همزمان و بصورت اتوماتیک در تقویم گوگل هم ثبت شود. مطابقت سازی همه موارد با هم امکان استفاده از تمامی قابلیتهای سی ار ام و در نهایت بهره وری آن را گارانتی خواهد کرد.
  5. ارزیابی و سپس بهبود
    هر شرکتی مشکلات خاص خود را دارد و با آنها دست و پنجه نرم می کند، و بدون وجود یک استراتژی CRM (قوی یا ضعیف) بهر حال قادر خواهد بود مشکلات احتمالی را دیر یا زود حل کند، ولی در نظر بگیرید که با یک سیستم سی ار ام خوب بتوانید تمامی امور را یک ارزیابی مجدد کرده و اموری که درست انجام نمی شوند را تشخیص دهید. به خاطر داشته باشید که آگاهی از اموری که غیر موثر هستند گاهی اوقات به اندازه آگاهی از امور موثر ارزشمند است، چراکه براحتی می توان با دانستن آنها ضعف سیستم را تشخیص و با یک سیستم سی ار ام خوب نسبت به رفع آن اقدام نمود.

با وجود تمامی مطالب فوق، CRM چیزی نیست به جز یک ابزار فوق پیشرفته. یک نرم افزار CRM (حتی بهترین آن) به تنهایی قادر به کمک کردن به شما برای دستیابی به اهدافتان نخواهد بود، ولی وقتی با یک استراتژی مشخص و انعطاف پذیر همراه باشد، سی ار ام به شما کمک خواهد کرد که بتوانید مشتریان و ارتباط با آنها را در مرکز توجهات شرکت خود قرار دهید.

ممکن است زمان بر، پر زحمت و برخی وقتها نیاز به عقب گردهای کوچک داشته باشد، ولی اگر بتوانید آن را در مسیر توسعه استراتژی درست قرار دهید، خواهید فهمید که نرم افزار سی ار ام بهترین وسیله برای برقراری و حفظ ارتباط با آنهایی می شود که باعث ماندن شما در بازار رقابت خواهند بود.

بهترین نرم افزار crm

چگونه بهترین نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتریان) را انتخاب کنیم؟

با توجه به وجود نرم افزارهای سی ار ام زیاد در بازار، انتخاب نرم افزار سی ار امی که بتواند برای شرکت شما و تیم فروش شما بهترین نرم افزار CRM باشد مشکل به نظر می رسد. در این مطلب سعی شده شاخصهایی برای انتخاب بهترین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری لیست شود.

شاخصهایی که برای انتخاب یک نرم افزار crm خوب پیشنهاد می شود به شرح زیر است.

  1. رابط کاربری
    آیا نرم افزار دارای واسط کاربری ساده و روان هست یا اینکه کارکردن با نرم افزار و درک آن سخت است. آیا تیم فروش از ورود به نرم افزار سی ار ام لذت می برند یا به محض لاگین کردن به آن بهانه ای برای خروج و کارنکردن با آن می آورند.
  2. چگونگی/امکان اضافه کردن مشتری و وارد کردن لیستی از مشتریان به نرم افزار سی ار ام
    اضافه کردن اطلاعات تماس یک مخاطب یا مشتری سخت است یا به راحتی این کار انجام می شود. ایا امکان اضافه کردن اتوماتیک یک مشتری از فرم ساخته شده توسط خود نرم افزار وجود دارد یا خیر؟ آیا براحتی می توان از فایل اکسل اطلاعات مشتریان را به این نرم افزار وارد کرد؟
  3. فروش
    وجود سیستم فروش برای یک نرم افزار سی ار ام ضروری است چرا که با یک نگاه می توان تشخیص داد هر فروشی در چه مرحله است و پیشرفت فروش چگونه است. آیا رسیدن به اهداف فروش امکان پذیر است یا اینکه مشکلی وجود دارد.
  4. وظایف کاری، پیگیریها و تقویم
    ما اصلا دوست نداریم قرار ملاقاتهایمان را فراموش کنیم، دوست نداریم پیگیریهایمان به تاخیر بیفتد و چه بهتر که خیلی از این امور بصورت اتومات انجام شود. ایا نرم افزار سی ار امی که انتخاب می کنید این قابلیتها را دارد؟ ایا به تقویمهای استاندارد و معمول مانند جی میل و اوت لوک وصل می شود؟
  5. جستجوی پیشرفته و امکان ایجاد برچسب (tag)برای موارد مختلف
    تیم فروش دوست دارد روی وقایع انجام شده با مشتری برچسب بنویسد تا براحتی در مواقع لزوم آنها را پیدا کند، همچنین بای براحتی بتواند بر اساس تمامی فیلترهای مورد نیاز، مشتریان را جستجو کند، آیا این امکان وجود دارد؟
  6. گزارشات
    گزارشات شاید مهمترین بخش نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است. ما باید بتوانیم بسته به نیاز گزارشات روزانه، ماهانه، سالانه ویا در بازه های زمانی خاص را در هر قسمت اعم از فروش، مشتریان، فرمها، گردش کار و سایر بخشهای نرم افزار داشته باشیم، ایا نرم افزار سی ار ام انتخابی شما این امکان را فراهم می کند؟
  7. مجتمع سازی با سایر سیستمها
    ما می خواهیم قرار ملاقاتهای خود را در جی میل روی موبایل یادآوری شویم، می خواهیم به سیستمهای ارسال انبوه ایمیل مثل mailchimp وصل شده و ایمیلهای خود را از طریق آنها ارسال کنیم، می خواهیم از شرکتهای مختلف برای ارسال پیامک استفاده کنیم، به سیستمهای تلفنی twilio یا asterisk وصل شده و کالر ای دی را روی صفحه سی ار ام خود داشته باشیم. آیا این امکانات در نرم افزار سی ار ام مورد نظر فراهم است؟
  8. اپلیکیشن اندروید
    در حال کار دیگری هستید، یک سرنخ جدید به سیستم اضافه می شود، بهتر نیست بر روی موبایل اندروید خد متوجه شوید و در صورت نیاز بتوانید همان موقع پیگیری کنید؟
  9. ایمیل
    باید قادر باشید ایمیلهای مورد نظر خود را براحتی توسط نرم افزار crm ارسال و دریافت کنید. خیلی وقتها این ایمیلها یک متن واحد دارند(مثلا بروشور نرم افزار یا لیست قیمت)، بهتر نیست از طریق سی ار ام بتوانید این ایمیلها را ارسال کنید بدون استفاده از هیچ نرم افزار جانبی دیگر؟
  10. امکانات تلفنی/voip
    این یک امکان فوق العاده مهم است که بتوانید تماسهای دریافتی را روی صفحه سی ار ام خود ببینید. برخی شرکتها سیستمهای تلفنی مطابق با سی ار ام خود ارائه می کنند که این بهترین راه حل است.
  11. پیامک و چت آنلاین
    پیامک و چت آنلاین برای برخی شرکتها خیلی مهم نیست ولی برای برخی دیگر بینهایت مهم و حیاتی است، اگر برای شما مهم است بهتر است نرم افزار سی ار امی انتخاب کنید که این امکانات را داخل خود داشته باشد. برخی مواقع نیاز است که با ارسال ایمیل یک پیامک هم برای مشتری ارسال کنید که ایمیل برایش ارسال شده است.
  12. قیمت/ارزش
    و بالاخره، نرم فزار سی ار ام مورد نیاز چقدر هزینه دارد.برای من شخصا اشکالی ندارد حتی پول بیشتری پرداخت کنم وبجای آن زمان بیشتری را صرفه جویی کنم. از طرفی حاضر نیستم هزینه نرم افزار سی ار ام برای یک شرکت بزرگ پرداخت کنم در حالی که شرکت من یک کسب و کار کوچک است. پس بهترین نرم افزار سی ار ام آن نرم افزاری خواهد بود که ماژولار بوده و بتوان بر اساس نیاز ماژول مورد نظر را خریداری کرد و استفاده نمود بدون پرداخت هزینه اضافی.

بهترین نرم افزار crm ( مدیریت ارتباط با مشتری ) برای شرکت شما کدام است؟
در مقاله بعدی امکانات فوق العاده نرم افزار سی ار ام روش (Ravesh CRM)را توضیح داده و بر اساس شاخصهای انتخاب بهترین نرم افزار سی ار ام آن را ارزیابی خواهیم کرد.

پیگیری سفارشات با استفاده از باشگاه مشتریان و گردش کار

ثبت سفارش و درخواست مشتریان و پیگیری سفارشات جزو مواردی است که در بسیاری از شرکتها مورد نیاز است ، مثلا شما یک فرم با عنوان ثبت سفارش در سایت خود قرار می دهید و انتظار دارید مشتریان این فرم را پر کنند و بعد از آن روند پیگیری این سفارش در شرکت شما بین کارمندان شما به جریان بیفتد و در نهایت مشتری بتواند وضعیت سفارش خود را از طریق سایت ( باشگاه مشتریان ) و یا پیامک پیگیری کند . و در مثالی دیگر شما یک فرم استخدام در سایت خود قرار می دهید و تمایل دارید متقاضیان بتوانند با پر کردن این فرم روند بررسی استخدام خود را بدون تماس تلفنی پیگیری کنند . امکانات کاربردی و متنوع نرم افزار crm فارسیکام این کار را برای شما به ساده ترین شکل ممکن انجام میدهد .

ساختن فرم دلخواه و قرار دادن آن در وب سایت

تنظیمات فرم
تنظیمات فرم

به راحتی میتواند از طریق فرم ساز نرم افزار crm فارسیکام فرم دلخواه خود را ایجاد کنید که قبلا در نوشته های دیگر به آن اشاره شده است. در هنگام ساخت فرم گزینه های زیر را باید تیک بزنید تا فعال شود :

  1. فرم به صورت مستقل قابل دسترسی باشد : این گزینه اجازه میدهد بتوانید فرم را خارج از محیط نرم افزار مثلا در وب سایت خود قرار دهید .
  2. اطلاعات در دفتر تلفن ثبت گردد : این گزینه در هنگام ثبت اطلاعات فرم اگر اطلاعات تماس مشتری وجود نداشت یک مشتری ایجاد میکند و اطلاعات ثبت شده را به آن لینک میکند ، اگر هم مشتری از قبل وجود داشت فقط اطلاعات فرم را به او لینک میکند.
  3. فرم در پنل پشتیبانی نمایش داده شود : اجازه میدهد مشتری بتواند از پنل پشتیبانی (باشگاه مشتریان) فرم را پر کند.
  4. ایجاد اتوماتیک کاربر پشتیبانی : بعد از ایجاد مشتری به صورت اتوماتیک ، برای او یک کلمه و رمز عبور جهت عضویت در پنل پشتیبانی ایجاد میشود .
  5. همچنین میتوانید با کلیک روی تنظیمات تک تک فیلدها مشخص کنید تمایل دارید کدامیک در پنل پشتیبانی مشتریان قابل دیدن باشد .

ایجاد گردش کار

روندی که قرار است در شرکت طی شود در یک گردش کار باید طراحی شود ، به عنوان مثال برای یک فرایند بررسی استخدام میتواند در مرحله اول یک بررسی اولیه صورت گیرد ، بعد از آن در صورت تایید مرحله اول در مرحله بعد یک قرار جلسه گذاشته شود و به همین شکل مراحل مختلف در فرایند طراحی می شود . روش ساخت گردش کار را میتوانید اینجا مشاهده کنید .

در هنگام طراحی گردش کار شما میتوانید علاوه برا ایجاد مراحل کار برای کارمندان شرکت ، تسکهایی را نیز برای مشتریان ایجاد کنید ، مثلا اگر در مرحله بررسی لازم باشد که فرم ثبت شده جهت اصلاح برخی قسمتها به مشتری برگشت داده شود ، به راحتی میتوانید مجری کار را کاربر پشتیبانی مشتری قرار دهید ، و یا ممکن است در هر مرحله لازم باشد مدارکی را از مشتری دریافت کنید ، برای این کار در هر مرحله ای که لازم میدانید میتوانید مجری کار را “کاربر پشتیبانی مشتری” قرار دهید .

پیگیری سفارشات در باشگاه مشتریان

با گذاشتن یک فیلد با عنوان وضعیت در فرم خود میتوانید وضعیت سفارش را از طریق مرکز پشتیبانی به مشتری نمایش دهید . در تنظیمات این فیلد باید دقت کنید که نحوه نمایش را “کاربران” قرار دهید ، با این کار در هنگام ثبت اطلاعات این فیلد برای مشتریان نمایش داده نخواهد شد .

در تنظیم دیگر برای این فیلد باید “نمایش فیلد پر شده در پشتیبانی” را تیک بزنید تا مشتری بتواند از منوی “مشاهده اطلاعات ثبت شده ” وضعیت سفارش خود را مشاهده کند .

تنظیمات فیلد وضعیت
تنظیمات فیلد وضعیت

مشتری با استفاده از کلمه و رمز عبوری که به صورت خودکار در هنگام ثبت فرم برای اون ساخته شده میتواند به پنل پشتیبانی لاگین کند ، در این پنل بخشهای مختلفی وجود دارد ، منویی که برای این مبحث کاربردی است منوی گردش کار کاربر و همچنین مشاهده اطلاعات ثبت شده است (عناوین منوهای پنل پشتیبانی توسط مدیر نرم افزار قابل تغییر است ).

در منوی مشاهده اطلاعات ثبت شده مشتری میتواند وضعیت سفارش خود را مشاهده کند .

پیگیری سفارشات در باشگاه مشتریان
پیگیری سفارشات در باشگاه مشتریان

 

دفتر اندیکاتور در نرم افزار crm فارسیکام

سر و سامان دادن به نامه ها و مکاتبات از ضروریاتی است که میتواند به بهبود خدمات رسانی و در نهایت پیشرفت شرکت منجر شود ، در ابتدا شاید اینگونه به نظر برسد که برای این منظور نیاز است شما یک نرم افزار اتوماسیون اداری برای بایگانی و ثبت نامه ها خریداری کنید ولی عجله نکنید به سادگی میتوانید این نیاز خود را تا حدود زیادی با استفاده از فرم ساز نرم افزار CRM فارسیکام مرتفع کنید .

نحوه ایجاد فرم نامه ها

در ابتدا باید با استفاده از فرم ساز ، فرمی جهت بایگانی و ثبت نامه ها ایجاد کنید . نکته ظریفی که در اینجا حائز اهمیت است این است که شما میتوانید در تنظیمات فرم از امکان “قالب شماره فرم” به منظور شماره گذاری اطلاعات طبق یک الگوی خاص استفاده کنید . مثلا اگر در این تنظیم این عبارت را قرار دهیم : ABC-10001 ، نامه هایی که ثبت میکنیم به این صورت شماره گذاری می شوند ABC-10001 ، نامه بعدی ABC-10002 و به همین ترتیب قسمت عددی یکی به آن اضافه میشود .

در اینجا یک نمونه از این فرم با آیتمهایی که لازم است، ایجاد شده است :

فرم نامه ها
فرم نامه ها

پس از ایجاد فرم ، شما خواهید توانست به راحتی نامه های صادره و وارده را در این فرم ثبت نمایید و به مشتری مربوطه لینک کنید ، با این کار آرشیو کاملی از نامه های خود خواهید داشت .

نحوه چاپ نامه ها

امکان کاربردی دیگری که در این نرم افزار وجود دارد ، امکان ایجاد قالبهای چاپی برای چاپ اطلاعات فرمها میباشد ، برای این منظور در منوی تنظیمات نرم افزار بخش ایجاد قالب جدید می توانید قالبهای دلخواه خود را ایجاد کنید و فیلدهای مختلف فرم مورد نظر خود را در قالب به صورت پارامتری قرار دهید .

قالب نمایش فرم
قالب نمایش فرم

مدیریت ارتباط با مشتریان در آژانسهای مسافرتی

چرا نرم افزار سی ار ام فارسیکام را برای آژانس مسافرتی نیاز داریم؟

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان فارسیکام یک نرم افزار موثر در جهت اتوماسیون روابط با مشتریان در آژانسهای مسافرتی در هر سطحی از کوچک تا بزرگ می باشد. نرم افزار فارسیکام روند ارتباط با مشتریان را در یک آژانس مسافرتی بهبود بخشیده که این بهبود منجر به ارتقاء سطح وفاداری مشتریان و در نهایت فروش بیشتر می شود.

فارسیکام برای تمامی آژانسهای مسافرتی قابل استفاده می باشد و برای خرید نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام نیاز به پرداخت مبالغ هنگفت نیست.

برخی از امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان فارسیکام قابل استفاده در آژانسهای مسافرتی به شرح زیر است:

  • مدیریت نامحدود مشتریان
  • امکان نمایش کالر آی دی (شماره تماس گیرنده) بر روی مانیتور فروشنده (استفاده از این ویژگی نیازمند داشتن سیستمهای تلفن کامپیوتری یا سانترال می باشد)
  • امکان ارسال و دریافت فکس (استفاده از این ویژگی نیازمند داشتن تجهیزات خاص می باشد)
  • ارسال ایمیل و پیامک به مشتریان
  • ارسال اتوماتیک ایمیل و پیامک تولد برای مشتریان
  • نگهداری مدارک مورد نیاز مشتریان شامل تصویر گذرنامه و … برای مسافرتهای بعدی
  • نگهداری سوابق مشتری و در نهایت امکان بازاریابی هدفمند برای مشتری
  • کارتابل آنلاین برای روابط بین پرسنل و مدیر آژانس
  • دسترسی نامحدود از همه جای دنیا توسط اینترنت
  • گزارشات مدیریتی قوی
  • و بسیاری امکانات دیگر

در صورتی که مایلید این نرم افزار را بصورت رایگان تست کنید اینجا را کلیک کنید ویا برای اطلاعات بیشتر همین الان با ما تماس بگیرید. 02188547828

مدیریت زمانبندی

استفاده ترکیبی از فرم ساز و مدیریت زمانبندی در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام

فرض کنید شما با استفاده از فرم ساز نرم افزار سی ار ام فارسیکام یک فرم ماموریت ساخته اید و هر ماموریتی که برای کارمندان شما رخ می دهد در آن ثبت می شود . تا اینجا نرم افزار به شما کمک کرده است که اطلاعات فرمهای ماموریت که تا پیش از این کاغذی بوده در نرم افزار ثبت شود ، و امکان دیدن ماموریت کارمندان شما فراهم شده است .
در این پست می خواهم امکان جالبی را معرفی کنم که در بخش مدیریت زمانبدی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام است .
چنانچه در منوی وظایف کاری روی گزینه مدیریت زمانبدی کلیک کنید یک تقویم باز مشاهده خواهید کرد که به شما امکان میدهد  تمام یادآوری ها ، رویدادها و خلاصه تمام زمانبدی های خود را در این تقویم مشاهده کنید .
امکان جالب این بخش که در قسمت ایجاد فیلتر است این است که شما می توانید اطلاعات فرمهای پرشده که فیلدهای تاریخ دارند را در این تقویم مشاهده کنید .
به عنوان مثال اگر تنظیم کنید اطلاعاتی که در فرم ماموریت ثبت شده بر اساس تاریخ ماموریت در این تقویم نمایش داده شود ، با یک نگاه خواهید توانست مشاهده کنید در ماه جاری و یا هفته جاری در چه روزهایی ماموریت وجود دارد ، و با کلیک روی هر کدام ، جزئیات فرم پرشده نمایش داده خواهد شد .
اگر در خصوص این امکان جالب سوالی دارید با کارشناسان پشتیبانی فارسیکام تماس بگیرید .

قیف فروش

Sales Pipeline, Sales Lead, sales Opportunity، سرنخ و فرصت فروش

سرنخ چیست؟
هر شخص یا عاملی که احساس می کنید پتانسیل خرید چه از لحاظ علاقه، بودجه و هر جهت دیگری دارد و احساس کنید که می توانید خدمات یا محصولات خود را به وی بفروشید را سرنخ فروش می نامند.
به عبارت دیگر یک سرنخ می تواند شخص یا شرکتی باشد که به محصولات یا خدمات شما علاقه نشان بدهد.
سرنخهای فروش معمولات اطلاعات با ارزشی هستند و شرکتهای که این سرنخها را دارند به راحتی این اطلاعات را در اختیار شما نمی گذارند همانطور که شما حاضر نیستید سرنخهای خود را براحتی در اختیار بقیه قرار دهید.
– مثلا گرفتن یک کارت ویزیت از شخصی برای ارتباط آتی و بالابردن احتمال فروش به وی
– مثلا خرید یک بانک اطلاعاتی شامل ایمیل، تلفن و اطلاعات تماس یک گروه از شرکتها خود عامل تولید یک سرنخ فروش می باشد

5 مثال از بازاریابی که منجر به تولید سرنخ فروش می شوند:
– تبلیغات PPC یا پرداخت به ازای کلیک (مثل Google Adwords)
– تولید محتوی برای وب سایت
– تبلیغات ایمیلی
– برگزاری سمینار
– تبلیغات پستی

فرصت فروش چیست؟
یک مرحله پس از سرنخ فروش، فرصت فروش است، یعنی زمانی که یک سرنخ کمی جدی تر به محصولات یا خدمات شما علاقه نشان می دهد و پیگیری می کند. به عبارت دیگر اشخاص یا شرکتهایی که به تبلیغات شما عکس العملی نشان می دهند فرصتهای فروش شما محسوب می شوند.

Sales Pipeline چیست؟
Sales Pipeline یا مراحل فروش به تمامی مراحلی گفته می شود که یک سرنخ فروش برای تبدیل شدن به فروش آن مراحل را طی کرده است.
برای مثال فرض کنید یک سیستم نرم افزاری مانند نرم افزار سی ار ام را برای فروش دارید، قطعا برای فروش آن یک سری تدابیری اندیشیده اید، از زمان اتخاذ این تدابیر مراحل فروش شروع می شود. مثلا یک سمینار تشکیل داده اید و عده ای از صاحبان شرکتهای بزرگ را که احساس می کنید ممکن است مشتری شما شوند را دعوت کرده و برایشان سیستم را پرزنت کرده اید. اگر در این سمینار مثلا از 5 نفر کارت ویزیتشان را دریافت کرده اید که بتوانید با آنها تماس بگیرید و مثلا اطلاعات بیشتری را در اختیارشان قرار دهید عملا فرآیند فروش یا همان مراحل فروش شما آغاز شده است. این 5 نفر همان سرنخهای شما هستند.
پس از اینکه با این اشخاص تماس می گیرید و مثلا دو تا از آنها درخواست پرزنت نرم افزار را می کنند، این 2 سرنخ عملا تبدیل به فرصت فروش شده اند و فروش از مرحله سرنخ به مرحله فرصت رسیده است. مرحله بعد که همان مرحله پرزنت است مرحله دیگری از فروش است و پس از آن مثلا ارسال قرارداد و یا پیش فاکتور یک مرحله دیگر از فروش خواهد بود و به همین ترتیب تا زمانی نرم افزار را برای آن شخص یا مجموعه نصب می کنید و وجه آن را دریافت می کنید عملا هر کدام مرحله ای از فروش به حساب می آید.
Sales Pipeline برای شرکتها و کسب و کارهای متفاوت کاملا می تواند متفاوت باشد و بستگی به نوع خدمات یا محصولات مورد فروش سرکت دارد.در مقالات بعدی راجع به چگونگی طراحی Sales Pipeline و همچنین چگونگی پیاده سازی آن توسط نرم افزار سی ار ام فارسیکام (Ravesh CRM) با جزئیات توضیح خواهم داد.

نقشه پراکندگی مشتریان

نقشه پراکندگي جغرافیایی مشتریان در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام

برای شرکتهایی که مشتریان و نمایندگان زیادی دارند این نکته مهم است که بدانند در چه نقاطی تجمع مشتریان کمتر و یا بیشتر است تا بتوانند سرویس مناسب به مشتریان خود بدهند و همچنین برنامه ریزی بهتری برای توسعه و بازاریابی خود انجام دهند .
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام میتواند نقشه جغرافیایی مشتریان را روی نقشه گوگل نمایش دهد ، برای دیدن این گزارش در قسمت جستجوی پیشرفته یک جستجو بر اساس فیلتر مد نظر خود انجام دهید ، بعد از نمایش نتیجه جستجو میتوانید روی گزینه “Map” که در بالای صفحه است کلیک کنید ، بعد از آن از شما سوال خواهد شد بر اساس کدام یک از فیلدها می خواهید مشتریان روی نقشه نمایش داده شوند . شما میتوانید فیلد آدرس را انتخاب کنید . بعد از آن نرم افزار نتایج جستجوی شما را روی نقشه نمایش خواهد داد . با کلیک روی هر یک از علامتهای روی نقشه اطلاعات مشتری نمایش داده خواهد شد .
تنها نکته ای که می ماند این است که با توجه به اینکه آدرس های ایران روی نقشه گوگل به درستی پیدا نمی شود چطور می شود مشکل را حل کرد . راه حل ساده است شما میتوانید یک مشخصه از نوع آدرس به مشتریان اضافه کنید و در آن طول وعرض جغرافیایی مشتری را ثبت کنید . نقشه گوگل بر اساس این طول و عرض مشتری را به درستی نمایش خواهد داد .
اگر در هر نقطه از نقشه گوگل کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه “what’s here” را بزنید طول و عرض جغرافیایی آن نقطه را به شما نمایش خواهد داد ، کافیست همین را در فیلدی که ساخته اید برای مشتریان خود ثبت کنید .